近日,由深圳高新投提供担保增信的民营企业私募债券 "19 海普瑞 " 成功发行,票面利率 5.5%,创下近期 AA+ 民营企业发债利率新低。该债券主体评级 AA+,由深圳市高新投提供增信支持,该私募债的发行主体是上市公司海普瑞(002399)。作为深圳首批 14 家民营企业代表,2 月 28 日海普瑞与深圳高新投签署首批债券发行战略合作协议,短短一个半月时间,由高新投担保的公司债券成功发行,这也标志着深圳支持民企发债千亿专项计划进入加速落地阶段。
据悉,此次私募债券 "19 海普瑞 " 发行规模为 7 亿元,期限 3+2 年,票面利率 5.5%。在深圳高新投的助力下,债券募集过程中,得到了各大金融机构的踊跃认购,获得 2 倍超额认购额,5.5% 的票面利率也创下近期 AA+ 民营企业发债利率新低。
去年 12 月,深圳市委市政府致力于促进民营经济健康发展,创新推出 " 四个千亿 " 扶持政策,其力度之大引起广泛关注。2 月 28 日,深圳高新投在全市率先发起支持深圳民营企业债券融资签约仪式,并联合中债信用增进公司、交通银行深圳分行、华润银行、国信证券多家金融机构签署协议,积极履行国有机构的社会责任和担当意识,搭建综合服务平台,标志着深圳 " 四个千亿 " 支持民企发债专项计划正式启幕。其中,海普瑞作为深圳首批 14 家民营企业代表,与深圳高新投签署首批债券发行战略合作协议。本次 "19 海普瑞 " 成功发行,是双方落实战略合作协议的具体举措。海普瑞 2019 年度第一季度业绩预告显示,预计海普瑞一季度净利润为 4.99 亿元至 5.2 亿元,同比增长超过 10 倍以上。
据了解,海普瑞是专业从事肝素钠原料药和肝素钠制剂的高新技术企业。公司 1998 年成立,2010 年在 A 股上市。经过 30 年的发展,公司已经成为全球肝素钠原料药龙头企业,产品销至全球 50 多个国家;公司在肝素产业发展的优势和基础上,积极向创新药研发领域拓展,目前多个品种处于全球临床开发阶段。
深圳高新投作为市属国企,通过专业敬业、勤奋创新的工作,有力诠释了 " 党和政府政策落地抓手和杠杆放大工具 " 的重要角色,在深圳新增 1000 亿元以上民企债券工作中,深圳高新投将继续勇挑重担、敢为人先,为改善深圳营商环境、支持民企发展持续贡献力量。
深圳晚报记者 郭海南 责编 徐再杰
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