格隆汇 05-11
美股科技股和中概股集体重挫,纳指失守60日线;大宗商品狂奔引监管紧急出手;第七次全国人口普查数据今日发布
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各位早~   早报君先带大家看看过去 24 小时全球市场个股热点。软件板块中,微软跌 2.09%,赛富时跌 1.21%;半导体板块中,高通跌 6.46%,阿斯麦跌 4.75%,台积电、英伟达均重挫逾 3%;科技板块中,苹果跌 2.58%,谷歌 2.56%;汽车板块中,特斯拉重挫 6.44%;白酒板块中,五粮液跌 2.98%,茅台跌 1.26%。

美股方面,美股三大指数集体收跌,道指收跌 0.10%,报 34742.82 点,一度最高上涨至 35091.56 点,创盘中历史新高;纳指跌 2.55%,报 13401.86 点,失守关键 60 日线;标普 500 指数跌 1.04%,报 4188.43 点。美国科技龙头多数出现较大跌幅,苹果跌 2.58%、特斯拉跌 6.44%、亚马逊跌 3.07%、谷歌跌 2.38%、Facebook 跌 4.11%。中概股跟随大盘一同走弱,阿里巴巴跌 2.57%、腾讯 ADR 跌 4.2%、百度跌 4.23%、京东跌 5.44%、哔哩哔哩跌 6.91%、网易跌 3.93%、蔚来汽车跌 7.07%、小鹏汽车跌 4.61%、理想汽车跌 6.85%、富途控股跌 7.87%、嘉楠科技跌 12.21%、晶科能源跌 6.63%。

再回顾一下全球其他市场的行情,沪指结束三连跌,收涨 0.27% 报 3427 点;深成指跌 0.11% 报 13917 点;创业板指收涨 0.39% 报 2921 点。两市个股多数下跌,行业板块涨幅前五被周期板块占据,有色板块资金流入量最多,稀缺资源、钴、黄金等相关题材股全面爆发。北上资金净买入 45.27 亿元,连续 3 日净买入。港股三大指数收跌,恒指微跌 0.05% 报 28595 点,国指跌 0.45% 报 10651 点,恒生科技指数跌 0.86% 报 7886 点。大市成交额为 1635 亿港元,南下资金净流出 32.65 亿港元。盘面上,大宗商品市场行情火热,煤炭股、钢铁股、黄金股、铝等周期板块集体大涨;大型科技股走弱,美团大跌 7%;欧洲主要股指收盘涨跌不一,英国富时 100 指数跌 0.08%,法国 CAC40 指数涨 0.01%。

全球主要资产价格方面,WTI 6 月原油期货结算价收涨 0.02 美元,涨幅 0.03%,报 64.92 美元 / 桶。布伦特 7 月原油期货结算价收涨 0.04 美元,涨幅 0.06%,报 68.32 美元 / 桶。黄金期货周一收涨 0.3%,创 3 个月新高。COMEX 6 月黄金期货收涨 0.3%,连续第四个交易日上涨,报 1837.60 美元 / 盎司,创 2 月 10 日以来的最高收盘价。周一黄金期货市场收盘时,美元指数下跌 0.1%,报 90.17 点。早间该指数一度下跌至 90.04,接近 2 月下旬以来的最低值。伦敦市场工业金属冲高回落,LME 期铜收跌 35 美元,报 10382 美元 / 吨。比特币日内跌幅逼近 5% 触及日低,现报 55546.44 美元 / 枚。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧  

1. 大商所、郑商所分别调整铁矿石、动力煤涨跌停板幅度和保证金

大宗商品集体狂奔,引监管紧急出手。5 月 10 日,国内商品期货黑色系多品种涨停并创历史新高。

大商所表示,铁矿石期货 8 个合约涨停,下一交易日相关合约涨跌停板幅度及保证金水平将相应上调。

郑商所宣布,5 月 13 日结算时起,动力煤期货合约交易保证金标准调整为 12%,涨跌停板幅度调整为 8%;5 月 11 日当晚夜盘交易时起,交易手续费标准调整为 30 元 / 手,日内平今仓交易手续费标准调整为 30 元 / 手。

上期所决定,5 月 12 日交易起,螺纹钢 Rb2110 合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一,热轧卷板 Hc2110 合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一。

2. 国办:全面加强药品监管能力建设

国务院印发 《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》,明确六个方面 18 项重点工作,包括完善信息化追溯体系,提升 " 互联网 药品监管 " 应用服务水平。构建全国药品追溯协同平台。加强药品、医疗器械和化妆品监管大数据应用,推进监管和产业数字化升级。推动工业互联网在疫苗、血液制品、特殊药品等监管领域的融合应用,推进审评审批和证照管理数字化、网络化,推进网络监测系统建设。

3. 上海市消保委约谈拼多多、美团

5 月 10 日,上海市消保委约谈拼多多、美团,指出两者在消费者权益保护方面存在的突出问题。拼多多主要问题为,商品质量、假冒侵权、强制取消订单、虚假发货、售后服务、砍价拉新。美团则是:一是取消订单引发的退款问题;二是订送餐、生鲜蔬菜配送不履约问题;三是页面误导消费者的问题。

消保委要求拼多多、美团在平台经营过程中要摒弃唯流量思维,要从保护消费者合法权益的角度,真正落实平台主体责任。截至美股收盘,拼多多跌 9.11%、美团 ADR 跌 11.18%。

4. 币安回应提款暂停:平台流量过载

从币安内部人士获悉,因流量过载,币安交易平台 5 月 10 日暂停所有提款,技术团队已进行修复,目前平台已经恢复提现功能。上周,币安现货及衍生品日交易金额曾超 1 万亿元。

5. 高盛:大宗商品还有更多上行空间,保持看多铜、原油、天然气和铝

5 月 7 日,高盛发布研报,继续看多大宗商品市场,尤其建议投资者继续做多铜、铝、原油和天然气。其在研报中指出,鸽派的美联储、新兴市场的强劲以及全球通胀,加强了大宗商品和美元的负反馈循环,这也让再通胀交易——做多大宗商品、做空美债和美元成为了可能。

6. 广州农行收紧房贷,部分住宅最高只贷 5 成

5 月 10 日,农业银行广州分行下发个人住房贷款新政通知,强化风险特征房产准入要求 :对于拟购房产为 30 年(含)楼龄以上的步梯房,个人住房贷款最高按揭成数不超过 5 成;30 年(不含)楼龄以下的步梯楼或楼龄 30 年(含)以上的电梯房,最高按揭成数不超过 6 成(以上优质客户除外)。

7. 人民日报:央行数字货币研发持续推进

人民日报文章表示,为增强金融服务普惠性,提高支付效率和安全性,越来越多国家和地区加速研究布局央行数字货币。未来,央行数字货币将给国际货币体系、金融系统和经济发展方式带来重要影响。央行数字货币在实施过程中也会对全球支付系统带来冲击,这就需要各家央行在研发与准备阶段就展开密切合作。

8. 美国宣布进入国家紧急状态,美国最大燃油管道商遭网络攻击暂停运营

当地时间 5 月 9 日,美国宣布进入国家紧急状态,原因是当地最大燃油管道运营商遭网络攻击下线。美国最大的成品油管道运营商 Colonial Pipeline 在当地时间周五 ( 5 月 7 日 ) 因受到勒索软件攻击,被迫关闭其美国东部沿海各州供油的关键燃油网络。

9. 纳指 ETF 创互联网泡沫以来最大流出

汇编数据显示,纳斯达克 100 指数 ETF ( QQQ ) 上周净流出达 60 亿美元,是自 2000 年互联网泡沫破裂以来流出规模最大的一次,这也使得该基金在一个多月来首次出现了单周下跌。数据显示,年初至今,追踪金融的 ETF 已经吸引了 157 亿美元的资金流入,能源和材料基金分别吸引了 144 亿美元和 49 亿美元的资金流入。相比之下,科技 ETF 今年迄今的资金流入仅为 39 亿美元。

10. 郭明錤:5G 手机相关供应链的股票在 2H21 存在潜在下行风险

天风国际分析师郭明錤称,Android 5G 手机最大挑战在于没有杀手级应用。大部分的 5G 相关半导体供应商的股票已反映因供应短缺造成的 ASP 上升与能见度提升,但市场因过去 6 – 9 个月忽视此需求不振长期风险,为 5G 手机相关供应链的股票在 2H21 的潜在下行风险。

11. 微博第一季度营收 4.59 亿美元,高于预期

微博发布财报显示,第一季度营收 4.59 亿美元,市场预期 4.32 亿美元,去年同期 3.23 亿美元;第一季度调整后每股收益 57 美分,市场预估 48 美分。微博预计第二季度除税前收益从 25%升至 30%。

12. ST 舍得:公司非公开发行股票批复到期失效

ST 舍得公告,由于资本市场环境的变化,以及前期公司发生关联方资金占用事项并涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司未能在中国证监会核准发行之日起 12 个月内 ( 即 2021 年 5 月 11 日前 ) 完成本次非公开发行股票事宜,因此中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

13. 恒生指数公司:易方达等 8 支追踪恒生科技指数基金产品获准内地发行

恒生指数公司公告称,易方达等 8 支追踪恒生科技指数的内地基金产品已于近日获中国证券监督管理委员会批准发行。截至 2021 年 4 月底,全球共有 13 只与恒生科技指数挂钩的交易所买卖产品,于 5 个不同交易所上市,资产管理总值约 30 亿美元。

14. 奥马电器控股股东变更为 TCL 家电集团,实控人变更为李东生

奥马电器公告,TCL 家电集团近日取得国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,公司控股股东变更为 TCL 家电集团,TCL 实业控股股份有限公司持有 TCL 家电集团 100% 股权,公司实际控制人变更为李东生。

15. 基金公司和明星基金经理大举自购,年内自购金额超 12 亿

5 月以来,已有汇丰晋信、华安、鹏华等多家基金公司及旗下基金经理大举自购。Wind 数据显示,截至 5 月 7 日,年内已有 44 家公募基金公司自购旗下基金 97 次,合计自购金额达 12.25 亿元。

1. 第七次全国人口普查主要数据今日发布

国务院新闻办公室将于 5 月 11 日上午 10 时召开新闻发布会,介绍第七次全国人口普查主要数据结果。国家统计局此前表示,我国人口 2020 年继续保持增长,具体数据将在第七次全国人口普查公报中发布。

2. 境外机构 4 月加仓中国债券逾 648 亿元

5 月 10 日,中央结算公司发布 4 月份债券托管量数据显示,当月境外机构的人民币债券托管面额为 32219.45 亿元,较 3 月份增加 648.69 亿元。这一增幅较之 3 月明显回升。

3. 能源局、国资委召开能源技术装备补短板年度工作座谈会

为贯彻落实党中央、国务院关于加快关键核心技术攻关和补强产业链供应链短板的工作部署,近日,国家能源局、国资委在京召开能源技术装备补短板年度工作座谈会。会议肯定了 2020 年能源技术装备补短板工作取得的积极成效,分析了当前面临的新形势和新要求,并对做好 2021 年工作进行了部署。

4. 发改委等四部委:降低企业用能用地成本

国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行发布关于做好 2021 年降成本重点工作的通知。《通知》提出,降低企业用能用地成本。研究出台建设用地审批管理规定,继续推广 " 标准地 " 出让改革经验。健全国有建设用地配置政策体系,修改完善市场竞争和交易等规则。组织实施好跨省域补充耕地国家统筹。

5. 央行开展 100 亿元 7 天期逆回购操作

5 月 10 日,央行以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率 2.20%。当日无逆回购到期。

1. 波罗的海指数因船舶费率上涨而上涨

波罗的海干散货运价指数周一涨 57 点或 1.8%,报 3240 点。海岬型船运价指数涨 103 点或 2.1%,报 5109 点;日均获利增加 856 美元至 42370 美元。巴拿马型船运价指数涨 59 点或 2%,报 3014 点;日均获利增加 529 美元至 27126 美元。超灵便型船运价指数涨 20 点,报 2216 点。

2. 受益电解铝及钢厂需求向好,炭素制品景气度上行

百川盈孚数据,5 月 10 日国内部分企业上调预焙阳极报价,山东平阴丰源炭素、济南龙山炭素等上调 110 元 -130 元 / 吨,报价 4710 元 -4760 元 / 吨。石墨电极方面,钢厂整体开工率处于较高水平,给石墨电极需求带来支撑,超高功率 700mm 石墨电极报价 29000-31000 元 / 吨。研究机构认为,电解铝企业生产积极性极高,对预焙阳极需求持续向好。

3. 山东焦企计划 5 月 11 日上调焦炭出厂价格,5 月以来已第三次上调

自 5 月 11 日零时起,山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业干熄焦价格在原价格基础上均上调 120 元 / 吨,湿熄焦上调 100 元 / 吨。

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