摘要
中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。
商务部：将研究支持新能源汽车开拓国际市场等举措。
财政部：积极谋划针对性强、务实管用的税费优惠政策。
中国人民银行、国家外汇管理局举办主题教育专题报告会。
工信部：加强端网协同助力 5G 消息规模发展。
国家能源局：1-6 月份全国累计发电装机容量约 27.1 亿千瓦，同比增长 10.8%。
隔夜外盘
美股三大指数集体收涨，道指涨 0.31%，纳指涨 0.03%，标普 500 指数涨 0.24%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 0.69%。富途控股涨超 6%，爱奇艺涨超 5%，小鹏汽车涨超 4%，微博、蔚来涨超 2%，哔哩哔哩、阿里巴巴涨超 1%，京东、理想汽车、腾讯音乐小幅上涨。
欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时 100 指数涨 1.8%，法国 CAC40 指数涨 0.11%，德国 DAX30 指数跌 0.1%。
热点聚焦
1、中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见
中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见总体要求为，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持 " 两个毫不动摇 "，加快营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，优化民营经济发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，全面构建亲清政商关系，使各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量，促进民营经济做大做优做强，在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出积极贡献，在中华民族伟大复兴历史进程中肩负起更大使命、承担起更重责任、发挥出更大作用。
2、商务部：将研究支持新能源汽车开拓国际市场等举措
商务部表示，在外贸方面，将研究支持新能源汽车开拓国际市场，提升加工贸易发展水平，落实好便利商务人员办理签证、国际航班复航增班等务实举措，办好进博会、广交会、服贸会等重要展会。在外资方面，我们将出台进一步优化外商投资环境的政策，推动继续合理缩减外资准入负面清单。落实好外资企业圆桌会议机制，保持与外资企业的常态化沟通交流。在消费方面，持续办好国际消费季、暑期消费季、金秋购物节等促消费活动，推动出台扩大汽车消费、推动餐饮业高质量发展、生活服务数字化赋能等举措。
3、财政部：积极谋划针对性强、务实管用的税费优惠政策
财政部税政司副司长魏岩 19 日在 2023 年上半年财政收支情况新闻发布会上表示，下一步，财政部在落实好今年已出台的多项政策基础上，针对形势的变化，加强政策储备，积极谋划针对性强、务实管用的税费优惠政策，着力为经营主体纾困解难，不断增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。
4、中国人民银行、国家外汇管理局举办主题教育专题报告会
近日，中国人民银行、国家外汇管理局举办专题报告会，邀请中国科学院院士、清华大学人工智能研究院名誉院长张钹作专题报告。中国人民银行党委委员、国家外汇局党组成员参加报告会。中央第 33 指导组同志到会指导。张钹院士以 " 人工智能的发展现状与未来 " 为题，系统梳理人工智能的发展历程，深入解读第三代人工智能及其在金融领域的应用等问题，分析阐述加强基础研究、提高创新能力对推动人工智能发展的重要意义。张钹院士还就人工智能在金融市场建设中的运用，以及对人类未来发展的影响等问题与参会人员进行了互动交流。报告会内容丰富、紧贴前沿，对中国人民银行和国家外汇局广大党员干部深刻理解人工智能、做好金融支持科技创新工作、推动科技赋能金融业高质量发展具有启发和促进作用。
5、工信部：加强端网协同助力 5G 消息规模发展
工信部公开征求对《关于加强端网协同助力 5G 消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见，其中提出，推动增量终端支持。自本通知发布之日起六个月为过渡期，手机生产企业按照 5G 消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的 5G 手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的 5G 手机需支持 5G 消息，并随附提供相关进网检测报告。相关基础电信企业支持和配合手机生产企业做好 5G 手机适配 5G 消息的联调测试和端网协同等工作。相关进网检测机构配套做好技术规范更新和进网检测等工作。
6、国家能源局：1-6 月份全国累计发电装机容量约 27.1 亿千瓦 同比增长 10.8%
7 月 19 日，国家能源局发布 1-6 月份全国电力工业统计数据。截至 6 月底，全国累计发电装机容量约 27.1 亿千瓦，同比增长 10.8%。其中，太阳能发电装机容量约 4.7 亿千瓦，同比增长 39.8%；风电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 13.7%。
主题机会
1、苹果有望首次搭载潜望式镜头，核心增量厂商受益
据媒体报道，苹果公司将在两个月后发布 iPhone 15 系列，iPhone 15 Pro Max 将采用潜望式长焦镜头，最高支持 6x 光学变焦，这已经是 iPhone 14 系列 3x 变焦的两倍。而明年的 iPhone 16 系列在拍照方面将有更大的突破。
智能手机摄像清晰度要求日益提升，潜望式镜头通过微棱镜实现横向光学变焦，同时满足高变焦与轻薄化，是行业重要发展方向，并由外变焦方案逐步发展为内变焦方案，未来可向双棱镜 + 双潜望模式发展。iPhone15 系列将首次采用潜望式长焦镜头，带动摄像头模组缩小、减薄技术发展，有望凭借核心技术及供应链改革重燃潜望式镜头热度。换机周期持续拉长后摄像头技术创新不断创造换机驱动因素，多摄方案渗透驱动潜望式摄像头应用范围扩大，同时伴随成本逐年降低潜望式摄像头长期有望下沉至中低端机型，三者共同驱动潜望式摄像头市场快速发展，预计 2025 年全球潜望式摄像头市场可达 44 亿美元。郭明錤认为，棱镜为 Apple/iPhone 首次采用的零组件，是潜望镜供应链中最值得关注的焦点。预估 iPhone 棱镜产值在 2024 年的 YoY 成长显著，约 150 – 200%。国内主要棱镜厂商为蓝特光学、水晶光电等。
2、商务部部署稳外贸措施，支持新能源车开拓国际市场
7 月 19 日，商务部表示，今年以来多措并举稳外贸稳外资促消费，充分发挥政策的综合效应。将持续推动已出台的政策进一步落地见效，对具备条件尚未出台的政策措施加快推动出台。在外贸方面，将研究支持新能源汽车开拓国际市场，提升加工贸易发展水平，落实好便利商务人员办理签证、国际航班复航增班等务实举措，办好进博会、广交会、服贸会等重要展会数据显示，今年上半年汽车出口 214 万辆同比增长 75.7%，其中新能源汽车出口 534 万辆，同比增长 1.6 倍。中银证券认为，汽车出口延续高景气度，汽车船需求旺盛。
而新增汽车船 2024 年下半年才能逐步投入使用，未来 1 一 2 年汽车船运价仍将保持高位运行，看好相关物流企业。相关公司有中远海特、长久物流等。
3、端网协同助力 5G 消息发展，通信行业将迎来重要变革
工业和信息化部近日发布《关于加强端网协同助力 5G 消息规模发展的通知》 ( 征求意见稿 ) ，明确提出要推动增量终端支持。自本通知发布之日起六个月为过渡期，手机生产企业按照 5G 消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的 5G 手机系统设计和功能升级。对于在过渡期结束之前已申请进网的 5G 手机型号产品，鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现 5G 消息功能支持。
天风证券指出，5G 消息平台是传统短信的智慧升级，在原生短信应用免安装、高触达优势基础上，融合文字、图片、音频视频、位置等综合信息，提供更丰富的消息聊天形式。赋予了行业客户与用户进行深度互动的能力，逐步成为各大行业有价值的服务入口和服务载体。5G 消息的规模商用，将推动传统通信业务迎来继流量红利之后的又一轮新发展。相关公司有梦网科技、彩讯股份等。
公司新闻
1、阿特斯：合计 140 亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目
阿特斯 ( 688472 ) 7 月 19 日晚间公告，公司确定投资建设呼和浩特阿特斯电子材料科技有限公司年产 20GW 单晶拉棒、40GW 单晶坩埚项目以及年产 10GW 切片 +10GW 电池 +5GW 组件 +5GW 新材料项目，预计投资金额分别为 80 亿元以及 60 亿元。
2、三友化工：拟投建年产 4 万吨氯化亚砜、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目
三友化工 ( 600409 ) 7 月 19 日晚间公告，公司全资子公司唐山三友精细化工有限公司拟依托曹妃甸大港口、国家石化基地等优势，在曹妃甸工业区化学工业园区投资建设年产 4 万吨氯化亚砜、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目。项目建设期为 2 年，报批总投资 19.62 亿元。项目投产后预计年可获得利润总额 1.85 亿元，预计项目税前投资回收期为 7.92 年（自建设之日起），总投资收益率 10.26%。三友化工同日公告，为推进控股子公司三友硅业分拆上市工作，三友硅业拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司，以满足未来进行首次公开发行股票并上市要求。
3、震裕科技：拟新设子公司投建新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目
震裕科技 ( 300953 ) 7 月 19 日晚间公告，公司拟通过全资子公司震裕科技（香港）有限公司在匈牙利以新设全资子公司 ZhenyuTechnológia Magyarország Kft.（简称 " 匈牙利震裕 "）的方式投资建设新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目，项目计划投资总额为 5870 万欧元，项目分期建设，建设期预计 3.5 年。
4、上能电气：上半年实现净利 1.35 亿元 同比增长 488.54%
上能电气 ( 300827 ) 7 月 19 日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入 21.77 亿元，同比增长 416.58%；净利润 1.35 亿元，同比增长 488.54%，基本每股收益 0.39 元。
财经日历
责编：张骞爻
校对：王锦程
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