前瞻网 05-01
预见2024:《2024年中国精细化工产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
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行业主要上市公司:万华化学 ( 600309 ) ;齐翔腾达 ( 002408 ) ;回天新材 ( 300041 ) ;联化科技 ( 002250 ) ;宏达新材 ( 002211 ) ;巨化股份 ( 600160 ) ;永太科技 ( 002326 ) ;多氟多 ( 002407 ) ;新安股份 ( 600596 ) ;新宙邦 ( 300037 ) ;天赐材料 ( 002709 ) 等

本文核心数据:精细化工行业规模、细分市场、竞争格局、发展前景预测等

行业概况

1、定义

精细化工指生产精细化学品的工业,通称精细化学工业。该行业产品指具有特定应用功能,技术密集,商业性强,产品附加值较高的化工产品。

精细化工产品种类较多,下游应用领域广泛。由于部分化学产品具有稳定性、润滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多种化学特性,在很多行业的产业链上的某个环节具有不可替代的催化、辅助等作用。

目前,中国精细化学品大体可以分成:农药、染料、颜料、试剂和化学药品 ( 原料药 ) 等在内的十一类细分产品。随着国民经济的发展,精细化工的开发和应用领域在不断拓展,新的门类将会不断增加。

2、产业链剖析:产业链长而复杂,当前下游应用场景较为单一

精细化工行业包括精细化学品与专用化学品,与通用及半通用化学品均为大宗产品不同,精细化工产品具有少量生产、目前应用领域相对较为专一、产业链长而复杂的特点,通过对基本化工原料进行一系列的化学反应制备而成,产品主要应用在医药、农药、染料、液晶等领域。行业的上游产业主要是基础化工行业,包含无机化工原料和有机化工原料 ; 而行业的中游包含化学中间体和化工制剂两大细分领域,前者包含精细化学品和专用化学品,而后者包含精细化学品制剂和专用化学品制剂 ; 行业的下游应用场景主要包含医药、农药、染料和日化等应用市场。

而精细化工行业上游以中国石化恩捷股份荣盛石化等传统石化企业为主,市场集中度高,份额供给较为稳定 ; 中游为精细化工制造企业,专业性强化,细分程度较高,比如新和成主营医药精细化工产品,联化科技以农药精细化工产品为主 ; 下游行业主要是成品领域经营商,比如宝洁日化、浩业医药等。

行业发展历程:行业正在转向高端产品研发阶段

精细化工是石化产业的重要组成部分。中国精细化工行业起步较晚," 八五 " 规划提出重点发展精细化工," 九五 " 确立精细化学品为结构调整的重点领域,而 " 十二五 " 规划期间,受到关键技术的制约,国内精细化工和新材料方面发展较为缓慢,基于此发展背景," 十二五 " 规划明确指出,精细化工行业应积极技术创新,大力生产环境良好型产品和高附加值的化工新材料,以求缩短与发达国家在技术水平上的差距。而到了 " 十三五 " 期间,精细化工行业的发展主题变成围绕石化工业转型升级,依据各省市原有产业基础因地制宜,以建设国家重要的战略性石化产业基地为目标,进一步扩大油气加工、乙烯生产、新型煤化工等生产规模,延伸产业链条,促进石油化工与煤化工产业耦合发展。

到当前的 " 十四五 " 期间,根据中国石油和化学工业联合会副会长的发言,石化产业高质量发展、深化供给侧结构性改革,还应在产业结构和产品结构调整与优化上狠下功夫,还应在产品的高端化、差异化上狠下功夫,还应继续把精细化工作为石化产业高质量发展的重点领域和重要方向 ; 而精细化工行业作为石化行业重要的细分领域,行业正处于由初、中级阶段向精细化工过渡时期,传统大宗通用级产品占比将逐渐下降,发展高技术高质量的产品是行业的重要发展方向。

行业政策背景:政策指引行业两大发展方向

2021 年 3 月,《中国涂料行业 " 十四五 " 规划》 ( 以下简称《规划》 ) 发布,《规划》指明,涂料行业将与国家整体发展方向保持一致,实现可持续增长,积极推进产业升级和发展转型 ; 在 " 双碳 " 大目标指引下,行业将向着节能减排的方向进行产业转型升级 ; 而涂料行业也需加强技术投入,以符合精细化工行业对于高端技术产品自主研发的发展趋势。

行业发展现状

1、市场规模:突破 7 万亿元

2022 年 4 月,"2021 精细化工产业峰会暨中国精细化工百强发布会 " 举办,会议指出,当前,我国新能源、电子化学品等需求快速增长,带动了精细化工行业的快速发展,2021 年,中国精细化工市场规模超过 5.5 万亿元,年复合增长率达 8%; 预计 2027 年有望超过 11 万亿元,2021-2027 年年复合增长率约达 12.25%。据此测算,2022 年,我国精细化工市场规模约为 6.2 万亿元 ;2023 年市场规模约为 7 万亿元。

2、上游供给代表型原料产量规模上升,上游原料供应稳定

( 1 ) 无机化工原料供应市场

无机化工原料种类繁多中,以硫酸、烧碱、纯碱为例,可以看出三种代表型无机化工原料 2023 年的产量均较 2022 年有所上升,原料市场供应稳定。

( 2 ) 有机化工原料供应市场

有机化工原料种类繁多中,以乙烯、合成氨、合成橡胶为例,三种代表型有机化工原料产量规模均呈现上升的趋势,原料市场供应稳定。

注:2023 年合成氨产量为测算值。

3、中游发展:药品原药和食品添加剂产量规模上升,化学农药原药产量有下降趋势

( 1 ) 细分市场一:医药原药市场

从化学药品原药产量来看,我国化学原料药产业曾经历了长期快速发展阶段,产量规模一度上升至超过 350 万吨,导致国内现阶段传统大宗原料药产能过剩,2018 年开始,国内传统大宗原料药产量开始下降,2018 年国内原料药总产量降至 230.37 万吨。2020 年后受疫情影响,国内原料药供给产量有所回升。2023 年我国化学药品原药产量为 394.9 万吨,同比增长 8.9%。

( 2 ) 细分市场二:化学农药原药市场

2014-2020 年,受到宏观经济、政策法规以及行业周期波动的影响,我国化学农药原药 ( 折有效成分 100% ) 产量出现下滑。近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果,也是全球需求下降自然调节的需要。

随着农业农村部 " 到 2020 年实现化肥、农药使用量零增长 " 政策的实施,特别是高毒有机磷农药品种 ( 其中绝大部分为杀虫剂 ) 被逐步淘汰,农药总产量稳步下降。国家统计局数据显示,2023 年化学农药原药 ( 折有效成分 100% ) 产量为 267.12 万吨,同比增长 2.8%。

( 3 ) 细分市场三:食品添加剂市场

近年来,我国食品添加剂行业进入了稳定发展时期,已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。从产量来看,中国食品添加剂和配料协会数据显示,2016-2022 年我国食品添加剂主要品种总产量从 1056 万吨增长到 1530 万吨,预计 2023 年我国食品添加剂主要品种总产量将达 1611 万吨。

4、下游需求:医药和日化行业需求扩大,化学农药需求增长空间有限

( 1 ) 细分领域一:医药行业

目前中国已成为全球化学原料药的生产和出口大国之一,还是全球最大的药物制剂生产国,同时,也成为世界疫苗产品的最大生产国,国产疫苗在满足国内居民防病、治病的同时,已开始向世界卫生组织提供疫苗产品,用于其他国家的疾病预防。2015-2021 年我国规模以上医药制造业营业收入持续增加。2022 年开始,随着疫情影响的减退,医药制造业营业收入有所下降。

注 1:由于国家统计局统计口径调整导致营业收入下跌但增速保持正值。注 2:规模以上医药制造企业为营业收入在 2000 万元及以上的全部医药制造企业。

( 2 ) 细分领域二:农药行业

根据中国农药工业协会发布的《2023 全国农药行业销售 TOP100》,农药百强榜总销售额达到 3275 亿元,同比增长 28.7%。短时间内,我国农药行业依旧保持以化学农药为主,较为环保的生物农药发展需要还一定时间和空间的沉淀。但随着政策对化学农药的限制,以及生物农药技术的不断提升,未来化学农药市场规模的增长空间有限。

( 3 ) 细分领域三:日化行业

伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,日化行业的规模不断提升。以化妆品为例,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。据相关统计数据,2011-2021 年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但 2022 年受疫情影响,中国化妆品市场规模有所下降,其中彩妆由于使用场景有限,跌幅较大。前瞻初步测算,2023 年中国化妆品市场规模在 5792 亿元左右。

行业竞争格局

1、区域竞争格局:企业主要集中在沿海地区,广东省分布最多

从企业分布情况来看,我国精细化工行业参与者主要集中在沿海地区,在这些地区形成了规模较大的精细化工产业群。其中,广东省相关企业分布最多。

2、企业竞争格局:集中度低,行业内竞争激烈

根据《2023 年度中国精细化工百强》数据对企业精细化工主营业务进行汇总分析,中国精细化工行业排名前十的企业分别为浙江龙盛新和成、诚信集团、万华化学、安道麦、石药控股、中节能万润、扬农化工、联化科技和颖泰嘉和。根据 2023 年各个企业公布的财务数据以及行业整体的规模数据来看,行业集中度很低,从一定程度上说明企业无法形成核心竞争力优势,即产品同质化较为严重,行业市场内竞争激烈。

行业发展前景及趋势预测

1、十四五 " 规划影响:政策引导,进一步促进行业产能整合

根据 " 十四五 " 化工行业发展规划,未来可以从两大方面入手促进精细化工行业健康发展。其一,继续推进产能整合,淘汰落后产能 ; 其二,通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。在这种行业发展趋势驱使下,未来业内龙头企业市占率与高附加值产品比重有望继续提升。

2、" 碳中和 " 和 " 碳达峰 " 战略规划影响:行业将产生颠覆式影响

" 双碳 " 战略实际上通过带有约束条件的发展,不断优化行业结构,提升行业技术水平,促进经济朝更高质量和更可持续的方向发展。据 2021 石化产业发展大会发布的分析,未来 " 双碳 " 战略的提出将对精细化工行业的运营模式、产品结构等将产生颠覆式影响,也将推动业内细分市场景气度提升。

3、未来市场规模预测:2029 年市场规模有望超过 12 万亿元

《关于 " 十四五 " 推动石化化工行业高质量发展的指导意见》中提出,石油化工产业发展模式正在从以规模扩张为主的产能建设转向以 " 精耕细作 " 为主的精细化、专用化、系列化细分市场拓展渗透,未来,精细化工产业发展前景巨大。

2022 年 4 月,"2021 精细化工产业峰会暨中国精细化工百强发布会 " 举办,会议指出,当前,我国新能源、电子化学品等需求快速增长,带动了精细化工行业的快速发展,2021 年,中国精细化工市场规模超过 5.5 万亿元,预计 2027 年有望超过 11 万亿元。在此基础上,结合中国各细分精化行业促进因素,前瞻对 2024-2029 年中国精细化工行业市场规模进行预测,预计 2029 年中国精细化工市场规模超 12 万亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国精细化工行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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