睿思网讯：2 月 18 日，据资本市场消息，绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，简称 " 绿城中国 "）拟对 GRNCH 8.45 02/24/28（ISIN：XS2971601336）进行增发，增发规模为 1.5 亿美元，最终认购金额 5.2 亿美元；增发价格 100.500，增发收益率 8.258%。

现存 GRNCH 8.45 02/24/28 初始发行规模 3.5 亿美元，息票率 8.45%，将于 2028 年 2 月 24 日到期。增发部分预计将于 2025 年 2 月 24 日交割，并与现存债券合并为同一系列。

上述债券及增发部分由绿城中国直接发行，由绿城中国在境外注册成立的若干受限子公司担保。募资用于为现有债务再融资，包括但不限于同时为购买要约进行融资。