今日，半导体板块强势领涨，半导体设备 ETF（561980）上涨 3.49%。成份股方面，北方华创、中微公司、中芯国际涨超 3%，韦尔股份上涨 7.21%。

晶合集成、韦尔股份、兆易创新等公司于 1 月均发布了业绩预增的公告，进入行业复苏周期的半导体企业业绩可观。银河证券研报指出，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。建议关注 AI+ 应用相关以及半导体设备零部件领域龙头公司，重点关注半导体材料、设备和封测板块。

消息面上，美国方面昨晚宣布将对进口汽车征收 25% 左右的关税，并且宣称将对半导体芯片等征收类似关税。在 AI 浪潮的催化下，半导体国产化大势所趋，或将推动半导体新一轮上升周期，。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

半导体设备 ETF（561980）跟踪中证半导体产业指数，主要聚焦 40 只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约 78%，指数集中度相对较高。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。