行业主要上市公司：GoPro, Inc. ( GPRO ) ;Garmin Ltd. ( GRMN ) 等

本文核心数据：行业市场份额 ; 行业市场集中度

1、手持智能影像设备行业竞争派系

全球手持智能影像设备行业可分为全景相机和运动相机两大竞争派系，其中运动相机占据绝对主导地位，2023 年零售市场规模占总市场的 86%，代表企业包括 GoPro、影石创新、大疆创新、AKASO ( 塞纳 ) 和 sjcam 等。全景相机市场规模为占比 14%，代表企业包括影石创新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和 GoPro。整体来看，运动相机市场规模更大，部分企业在两个领域均有布局，体现了市场覆盖与技术多元化策略。

2、手持智能影像设备技术竞争格局

手持智能影像设备行业中，各品牌在专利技术布局上呈现明显差异。大疆以超过 300 项专利领先，展现出强大的技术研发能力和创新优势。Insta360 以超过 100 项专利位居第二。

注：①专利检索关键词为：" 手持摄像机 " OR " 智能摄像机 " OR " 运动摄像机 " OR " 全景摄像机 " OR " 便携摄像机 " OR " 智能影像设备 " OR " 运动相机 " OR " 稳定器相机 " OR " 手持稳定器 " OR "Handheld Camera" OR "Smart Camera" OR "Sport Camera" OR "Panoramic Camera" OR "Portable Camera" OR "Smart Imaging Device" OR "Action Camera" OR "Gimbal Camera" OR "Handheld Gimbal"; ②统计时间为 2025 年 1 月 12 日。

3、手持智能影像设备行业市场份额

2023 年全球手持智能影像设备行业细分市场中，消费级全景相机市场由 Insta360 占据主导地位，Ricoh 和 GoPro 次之，其他品牌占据小部分市场 ; 专业级全景相机领域，Insta360 同样领先，Kandao 和 ZCAM 紧随其后，其他品牌分布较为分散。在运动相机市场，主要由 GoPro、影石 Insta360、大疆 DJI、深圳塞纳和 SJCAM 等头部品牌主导，其他品牌占有一定市场份额。整体来看，Insta360 在全景相机领域表现突出，而运动相机市场头部品牌的竞争更加激烈，市场集中度相对较高。

4、手持智能影像设备行业市场集中度

全球消费级全景相机市场集中度逐年提升，CR1 从 2021 年的 40.2% 增长至 2023 年的 67.2%，行业龙头企业对市场的主导地位不断增强。同时，CR3 从 2021 年的 85.9% 上升至 2023 年的 88.8%，表明市场高度集中，头部企业之间的竞争格局相对稳定，行业资源和市场份额进一步向龙头企业集中。

全球专业级全景相机市场集中度呈逐年提升趋势，CR1 在 2023 年突破 60%，显示出龙头企业的市场主导力不断增强。CR3 从 2021 年的 61.9% 上升至 2023 年的 78.9%，表明市场集中度进一步提高，但相比消费级市场，专业级市场的竞争相对分散，头部企业仍有较大的扩展空间，行业格局逐步向头部集中。

相对全景相机市场，运动相机市场相对分散。2023 年，头部企业市场占有率约为 24%，前五大企业合计市占率达 74%，表明行业资源依然主要集中在少数头部品牌之间。

5、手持智能影像设备行业头部企业布局情况

手持智能影像设备行业头部品牌中，GoPro 以高性能运动相机为主，影石 Insta360 专注于全景和运动相机，DJI 大疆创新涵盖高性能运动相机和专业级影像设备，塞纳AKASO 以高性价比运动相机及多元化产品线著称，日本理光则推出防水和全景相机。各品牌在技术创新和市场拓展方面各具特色，形成多元化竞争格局。

6、中国手持智能影像设备行业竞争状态总结

中国手持智能影像设备行业竞争激烈，头部企业如大疆和 Insta360 凭借技术优势占据主导地位，但中小品牌仍可通过差异化策略参与竞争。核心部件对少数供应商的依赖使供应商具有一定议价能力，而消费者在面对丰富选择时虽对价格敏感，但头部品牌的技术与品牌溢价限制了其议价能力。行业技术壁垒高，新进入者面临较高门槛，智能手机虽对入门级设备形成替代威胁，但在高端和专业领域替代风险较低。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我国手持智能影像设备行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国相机行业发展前景展望与投资战略规划分析报告》

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