睿思网讯：3 月 13 日，复星医药发布公告，宣布其控股子公司复星实业拟以现金 12,408 万美元的对价，向 Calcite Gem 转让其所持有的标的公司 940 万股普通股。此次交易的标的公司主要通过其控股子公司 NFH 持有及运营 " 和睦家 " 医院和诊所，是中国领先的国际化医疗服务集团之一。

根据公告，本次交易对价为 12,408 万美元，每股单价为 13.2 美元。这一价格是基于 NFH 在 2022 年完成的私有化交易的每股价格（即 12 美元 / 股），并考虑了标的公司已形成的品牌影响力、规模稀缺性等因素，经双方协商后确定。交易完成后，复星医药集团将不再持有标的公司的股权。

Calcite Gem 是一家由华平投资（Warburg Pincus）旗下的投资基金全资拥有的投资控股公司，成立于 2021 年 7 月，注册地为开曼群岛。经合理查询，Calcite Gem 具备本次交易的相关履约能力。

和睦家医院和诊所作为中国核心城市提供全生命周期医疗保健服务的领先品牌，其运营平台 NFH 曾在 2018 年 8 月在纽约证券交易所上市，并于 2022 年完成私有化及退市。截至公告日期，标的公司已发行股份总数为 142,531,510 股。财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，标的公司的总资产为人民币 972,995 万元，2023 年营业收入为人民币 335,738 万元。而截至 2024 年 12 月 31 日，标的公司的总资产为 893,608 万元，2024 年营业收入为 332,447 万元。

本次交易不构成复星医药的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易已经复星医药第九届董事会第七十二次会议审议通过，无需提请股东会批准。然而，交易仍需满足若干交割条件，包括标的公司管理合伙人放弃优先受让权、通知权等权利的确认书，标的公司股东协议的修订，以及标的公司董事会同意委任买方提名之候选人为标的公司董事等。截至公告日期，上述交割条件尚未全部满足，本次交易尚存在不确定性。

复星医药表示，通过本次交易退出小股权医疗资产，有利于集团进一步聚焦核心业务。交易所获款项将用于补充集团运营资金及归还带息债务。预计交易完成后，将为复星医药贡献税后收益人民币约 6.5 亿元（未经审计），实际收益贡献以审计结果为准。