财联社-深度 03-14
展业4年3换总经理,贝莱德基金高管再变动,和浦银安盛对调总经理
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财联社 3 月 14 日讯(记者 周晓雅)年内基金业内再有公司传来总经理迎新的消息。

近日,市场消息称,原浦银安盛基金总经理郁蓓华,已加盟贝莱德基金,拟任总经理。目前,中基协官网中,并未出现郁蓓华在贝莱德基金有基金从业的注册信息,公司官网则显示,贝莱德基金总经理仍由陈剑担任。

不过,去年以来多位高管变更下,贝莱德基金的后续发展持续受到市场关注。另一方面,郁蓓华离任浦银安盛基金总经理已满 8 个月,而曾有贝莱德基金总经理任职经验的张弛,彼时接棒,新任浦银安盛基金总经理,公司后续也走向发展的新方向。

外资公募总经理迎新

随着郁蓓华加盟贝莱德基金,她将迎来公募任职生涯的第二站。早在此前,她曾在 2012 年 7 月担任浦银安盛基金总经理,至去年 7 月离任时,已任职满 12 年。

期间,公募行业加速发展,浦银安盛基金也迎来规模的稳步扩张。Wind 数据显示,早在 2012 年 6 月底,浦银安盛基金的公募基金规模为 26.05 亿元,行业排名第 59;其中,非货公募规模为 23.77 亿元,权益类基金(股票型 + 混合型)和债基规模较平衡,分别为 12.93 亿元、10.84 亿元。

而到了去年 6 月底,浦银安盛基金的公募在管规模已攀升至 3751.34 亿元,行业排名也提升了 33 个位次,至第 26 名。具体的产品规模结构也发生变化,货基(2137.58 亿元)、债基(1474.41 亿元)占据大半规模,而权益类基金规模仍在百亿元以内。

而在涉足公募基金行业之前,她曾自 1994 年 7 月起,在招商银行工作,历任银行职员、支行副行长、招行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中心副总经理。

值得留意的是,虽然任职时间有所区别,贝莱德基金现任董事长范华此前也有招行的任职经验。2019 年她入职招行,后出任招银理财首席投资官,而后在 2022 年 9 月加入贝莱德集团。而在此之前,她曾在美国高盛公司纽约总部、北京高华证券、中国投资有限责任公司、香港宏时资本均有任职经验,多与固收领域相关。

贝莱德基金核心高管已超半数更换

作为中国首家外资全资控股的公募基金,贝莱德基金 2020 年获批设立,2021 年 6 月展业。如果郁蓓华到任总经理,那么公司展业近 4 年以来已经历了 3 位总经理的变更。先是具有公募、险资资管任职经验的张弛出任贝莱德基金首任总经理;随着他去年 2 月离任,彼时公司督察长陈剑代任总经理,后转为正式出任。

由于陈剑过往履历更多集中在法律领域,其总经理任职更多被业内视为过渡阶段。而从近年贝莱德集团和贝莱德基金的高管变更动作来看,发力中国投资团队的意图明显。

早在 2023 年 5 月,刘映洲新任贝莱德基金首席信息官;去年 2 月,范华新任贝莱德基金董事长;去年 8 月,随着陈剑正式出任总经理,谢超新任公司督察长。

另一方面,去年 7 月,贝莱德基金副总经理陆文杰离任,彼时,公司称,陆文杰将担任大中华区投资策略师;今年,作为销售总监兼副总经理的洪霞也出于个人原因离任。

随着郁蓓华到来,公司董事长、总经理、督察长等为代表的核心高管职位已超半数在近年变更。

而在此期间,贝莱德基金的业务发展一波三折,仅从公募规模变动来看,早在 2021 年底,公司公募规模曾是 62.48 亿元;但到了 2022 年底回落至 60 亿元以下,2023 年、2024 年,得益于固收领域的发力,公司的公募规模回升至去年底的 107.85 亿元。

但最早发力的权益基金领域,由于成立在 2021 年的高点,目前仍待收复失地。旗下成立时间最早,也是首发规模最大的贝莱德中国新视野,截至目前成立以来仍亏超 38%,产品规模在去年底已较成立初时缩水超六成,至 23.27 亿元。

而去年四季度以来,贝莱德基金在权益基金领域拓展了指增基金的布局,相继沪深 300 指增、中证 A500 指增产品,截至目前成立以来获正收益。

这契合当下中国指数化投资的发展趋势,并且贝莱德集团旗下拥有全球最大 ETF 供应商之一 iShares,这也使得贝莱德基金后续指数化投资领域的发力备受关注。

浦银安盛基金也频繁高管变更

值得留意的是,指数化投资趋势下,除了贝莱德基金,中外合资背景的浦银安盛基金在去年迎来新任总经理张弛后,也加快指数化投资领域的布局。去年 12 月,浦银安盛基金推出其指数品牌—— " 指数家 ",并提出加大研发和人员投入、力求形成差异化产品生态、给投资者呈现 " 一站式 " 指数投资解决方案。

去年公司成立的新产品即包括科创 100 增强、中证 A50 增强等 2 只指增产品,也加入网红指数——中证 A500 的 ETF 发行大军,今年还成立了中证 A500 指增产品。主动量化方面,去年也成立了红利量化产品。

种种动作之下,补足权益产品短板的意图不言而喻。公司高管团队也持续迎来新力量。除了张弛新任总经理,来自股东浦发银行副行长张健在去年 12 月新任浦银安盛基金董事长。今年 3 月,浦银安盛基金宣布董事会成员换届变更,选举出公司第六届董事会董事,张健、张弛也在其中。

另外,3 月 8 日,浦银安盛基金宣布,曾任浦发银行总行金融市场部副总赵婷,新任浦银安盛副总经理。

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