作者 |  解夏

来源 |  蒋波

华夏能源网（公众号 hxny3060）获悉，3 月 17 日，彭博新能源财经（BNEF）发布《2024 年全球风机市场份额》报告，公布了 2024 年全球整机商吊装排名 TOP10，6 家中国整机商上榜，且包揽前四名。

彭博新能源财经特别提到，自该榜单发布以来，首次出现前四名为中国整机商包揽，欧美制造商跌出前三甲。中国头部风电整机商强势崛起，成为全球可再生能源转型的绝对主导力量。

值得注意的是，老牌风电巨头 Vestas 进一步跌到第五名。前十大整机商中，仅远景能源、Vestas 和 GE 三家厂商的装机量在 2024 年有所下滑，其余厂商均有不同程度增长。

中国风企霸榜，但内部竞争激烈

BNEF 报告显示，全球风电开发商去年新增风电装机容量为 121.6GW，规模是 2019 年的两倍。其中，陆上风电新增装机容量为 109.9GW（占比 90%），海上风电新增装机容量为 11.7GW。

2024 年，全球风机制造商 Top10 分别是金风科技（SZ:002202）、远景能源、运达股份（SZ:300772）、明阳智能（SH:601615）、Vestas（维斯塔斯）、三一重能（SH:600875）、东方电气（SH:600875）、SiemensGamesa（西门子歌美飒）、Nordex（恩德能源）、GE Vernova（通用电气）。

这十大厂商的年度新增装机量为 107.6GW，市场份额达到 88.5%，Top5 的厂商占据了 56.5% 的市场份额，且各家的新增装机容量均超过 10GW。这表明，市场进一步向头部厂商集中，" 马太效应 " 进一步加强。

从榜单上看，中国风电整机制造商表现优异，可圈可点：

金风科技连续三年位居全球风电整机商榜首。2024 年，金风科技以 19.3GW 的新增装机量断层领先，不仅创下了自身历史最高装机纪录，并且较第二名远景能源 14.5GW 的新增装机量，高出 4.8GW，两者之间几乎了差了一个 GE Vernova（全球第十名，2024 年新增装机 5.3GW）。

远景能源在 2023 年超越 Vestas 成为全球第二，2024 年继续蝉联亚军宝座，且与 Vestas 的装机量优势从 2GW 扩大到 4GW 以上。

运达股份以 12.5GW 的装机量首次杀入全球前三，明阳智能由 2023 年的第五名升至第四名，两家公司将欧洲老牌风电龙头企业 Vestas 挤至第五。

值得注意的是，2023 年，运达股份和明阳智能的装机量相差 1.4GW，而 2024 年，两家公司竞争加剧，新增装机量已十分接近，差额进一步缩小至 300MW，运达股份已无明显领先优势，明阳智能装机量大幅提升。

三一重能的名次又进一位，由第七名升至第六名，2024 年新增装机量为 9.4GW，全部为陆上风机。

东方电气的座次和装机量均有大幅提升，名次从 2023 年第十名跃升至 2024 年第七名，新增装机量则由 6GW 增加到 8.4GW。

以上 6 家上榜的中国风电整机制造商的市场份额达到 62.75%。

该报告主要作者、彭博新能源财经风电资深分析师 Cristian Dinca 表示：中国风机制造商在全球风电业务中的主导地位日益增强，虽然中国制造商寻求海外扩张，但仍高度依赖国内市场，2024 年新增装机容量几乎全部位于国内。

与之相比，欧美整机商的客户群体在地区分布上更多元。这也是中国风电企业需要学习的地方。

欧美风企衰落，但海上优势仍在

BNEF 在报告中指出，在中国市场以外地区，新增风电装机容量较 2023 年下降 10%。美国市场连续四年萎缩，2024 年新增装机容量仅为 5.4GW，创十年来新低。

尽管欧美风电整机制造商仍在榜单上保留了 4 个席位，但整体名次和市场份额已不可同日而语。

Vestas、西门子歌美飒、GE 三强曾争雄多年，以 2021 年全球整机制造商 Top5 为例，欧美厂商占据了 3 席位置，Vestas 雄踞全球第一。

然而到了 2024 年，Vestas 全球排名已跌至第五，装机量为 10.2GW，与第六名三一重能的装机量相差不到 1GW，将来被挤出前五的概率大幅提升。

西门子歌美飒继续保持全球第八，新增装机量小幅上升至 8GW。

欧美风电龙头企业中，GE 的排名变动最大。

2020 年，GE 曾以 13.53GW 的装机量拿下全球整机制造商冠军，2022 年，GE 装机量也在前三之列，到 2023 年，GE 排名再度下滑，跌至全球第六。2024 年，GE 排名断崖式跌至第十名，装机量仅有 5.3GW，比 2023 年的 8.1GW 大幅缩水。

Nordex 位列全球第九，与 2023 年名次相同。值得注意的是，Nordex、西门子歌美飒与排名第七的东方电气的装机量十分接近，三家装机量相差在 600MW 以内，留下了 2025 年名次继续变动的伏笔。

不过，在海上风电领域，欧美整机厂商依然十分强大。尤其是西门子歌美，其海上风电装机量达到 4GW，较 2023 年增长逾一倍，占到去年全球海上风电装机量的 34.2%、中国市场以外的市场的近四分之三份额。这也是自 2020 年以来，西门子歌美飒在海风领域首次超过 Vestas 和中国风电整机商。

在全球海风市场，中国整机商排名第一的是明阳智能，装机量为 1.8GW，与西门子歌美飒差距较大。这意味着，海上将是中国风电企业未来的主攻方向，去海上、去海外，中国风企前面是星辰大海。

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