和讯财经研究院聚焦中国消费向 " 新 " 力，发布《2025 新消费趋势报告》（以下简称《报告》），从新环境、新趋势和新业态视角，研判当前消费增长潜力，深度挖掘各消费细分领域在当前环境下的增量结构性机会，为市场提供深度洞察与决策参考。

汽车行业 : 智能驾驶进入技术平权时代，自主品牌重构价值高地

( 1 ) 市场在政策驱动下呈 "U 型复苏 "，智驾加速普及

受以旧换新政策刺激，乘用车销量持续增长。2024 年 4 月商务部、财政部等七部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知，但政策刺激力度较小，市场反应一般 ;7 月以旧换新政策加码，提高报废更新补贴标准，对市场刺激明显，乘用车销量持续走高。根据乘联会发布的零售销量数据，2024 年 1 月至 12 月期间，中国狭义乘用车市场累计销售量达到 2289.2 万辆，较去年同期增长了 5.5%，其中新能源乘用车市场累计销量达到 1,089.9 万辆，同比增长 40.7%。

2025 年 1 月，发改委、财政部发布《关于 2025 年加力扩国实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，扩大汽车报废更新支持范围，将国四燃油车纳入补贴范围，完善汽车置换更新补贴标准，统一置换更新最高补贴限额，政策再次加码。

2025 年，政策拉动下汽车消费需求预计将进一步释放。年初因季节性因素影响，汽车消费市场面临一定压力，但预计 Q2 开始向好。细分市场看，新能源车渗透率继续提高 ; 智能驾驶加速普及。比亚迪 ( 002594 ) 全系智驾、特斯拉 FSD 可能入华引发 2025 年汽车市场鲶鱼效应，有望推动车企加速技术进阶，推动消费者消费认知和选择改变。

（2 ) 汽车消费新范式 :EV 高端化突破豪华市场，AI 智能驾驶加速落地

汽车消费呈现出自主电动车品牌突破高端市场、智能驾驶加速普及的新消费趋势，从技术到消费结构全面升级。

2024 年以来，自主品牌抓住电动化及智能化转换窗口提升消费市场份额，在高端汽车市场持续扩容。

一方面，电车市场格局调整，插混合增程电动车型正在取代纯电动车，成为汽车消费市场新的增长点。根据乘联会数据显示，2024 年新能源乘用车销量为 1089.8 万辆，同比增长 40.7%。其中纯电售出 631.4 万辆，占比 57.9%，同比增长 22.6%; 插混 + 增程售出 458.4 万辆，占比 42.1%，同比增长 76.9%。

另一方面，自主品牌抓住电动化及智能化转型窗口期，在高端汽车消费市场持续扩容，比亚迪推出的仰望品牌及其 U8、U9 车型，华为与江淮汽车 ( 600418 ) 合作的尊界 S800 车型，售价达百万元级别，此外，广汽埃安、蔚来、小米、极氪等车企也纷纷推出高价车型，自主品牌在高端市场的份额由 2022 年的 6.5% 迅速提升至 2024 年 1-5 月的 21.0%。

智能驾驶需求快速增长。据佐思汽车研究的统计数据，2022 年国内乘用车新车中智驾 L2.5 级别以上 3 的渗透率为 7.2% ( 包括城市 NOA 和高速 NOA 功能 ) ，进入 2023 年及 2024 年上半年，高阶智驾市场迎来了提速发展，高速 NOA 及以上功能车型的渗透率从 2022 年的 7.2% 提升至 2023 年的 11.4%，这一数据在 2024 年 10 月进一步上升至 18.7%; 同时，城市 NOA 的标配渗透率也呈现出增长态势，从 2022 年的 3.1% 增至 2024 年 10 月 7.7%。消费者对高阶自动驾驶功能的接受度和市场需求在不断增强。

2025 年 2 月，比亚迪宣布，将实现 " 高阶智驾全产品覆盖 "，同时还是以 " 加配不加价 " 的方式推出，打响 2025 年智驾普及战。据盖世汽车研究院预估，2025 年国内市场搭载 NOA 功能的车型销量或将达 500 万 ~600 万辆，市场渗透率将接近 30%。2025 年是中国汽车消费市场智驾平权的一年。

（责任编辑：曹言言 HA008）

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