出品 | 虎嗅科技医疗组

作者 | 陈广晶

编辑 | 苗正卿

头图 | AI 生成

华为把 IVD（体外诊断）市场激活了。

就在 3 月初，华为正式宣布组建第二十一军团，也就是医疗卫生军团，消息一出，塞力医疗、迪安诊断等诊断领域上市公司股价又涨了一波，甚至有单支股票单日大涨 10% 以上。行业媒体报道称，构建 AI 辅助诊断解决方案，是华为医疗卫生军团的主攻目标。对此，华为方面还没有进一步官方回应。目前情况显示，建立医疗卫生军团属实，而主攻方向尚未明确。

投资市场上，人们对 IVD 的热情也没有继续翻涌。不过，从行业的表现看，诊断、检测领域又看到了生机。包括迈瑞、东软等大集团在内，又有多个巨头在 AI+ 诊断领域出手了。

华为更是频繁落子，在瑞金医院的瑞智病理大模型（RuiPath）以后，又发布了 " 迪安医检大模型智能体 "、" 东软 & 华为临床医生助手一体机解决方案 " 等产品。就在 3 月 16 日，他们与山东大学齐鲁医院、润达医疗又联合发布了 " 急性胸痛大模型 "，主打多模态风险评估，" 精准诊断 " 是其中关键一环。

诊断是医疗器械最大的细分市场，仅其中细分的体外诊断产业就有千亿美元以上的规模—— Kalorama Information 的最新报告显示，2024 年全球 IVD 市场估摸达到 1092 亿美元，到 2029 年将突破 1300 亿美元。龙头企业罗氏诊断年收入 140 多亿瑞士法郎，折合人民币超过 1100 亿元，几乎是中国 IVD 市场的总和。

在 AI 涌入医疗的热潮中，诊断也是非常拥挤的赛道，大型设备厂商、IVD 产品供应商、医疗机构，以及华为等科技公司，都希望能够在这个赛道有所作为。据 QYR（恒州博智）预测，接下来的 6 年时间里，AI+ 医学影像和诊断的市场规模将实现 20% 的复合增长率，远超诊断本身。

从这个意义上讲，无论华为医疗卫生军团的战略目标是怎样的，诊断都是绕不开的一环，而且是非常关键的一环。随着华为正式在医疗领域集中发力，不止 IVD，整个传统诊疗活动都面临变局。

数据来自：  Kalorama Information

千亿机会来了？

华为等医疗 AI 相关企业，大举进军医疗诊断背后，疾病诊断模式也正面临变革，在医疗费用疯涨、" 早诊断、早治疗 " 深入人心的背后，医生们也急需更加精密的仪器，来看到各种隐秘的疾病。

山东省某县城医疗机构急诊科的一项报告显示，2014 至 2023 年，针对某一传染性疾病的初次误诊率 45.1%，感染期间的误诊率也可以高达 67%。

这固然也与病原体不常见有关，但是过于依赖医生直觉和经验的诊疗模式已无法满足需求也是事实。

在中国医改进入深水区的现实背景下，严肃医疗中，精准诊断与合理用药、医疗反腐、降本增效紧密相连；在院外市场，蓬勃发展的大健康、慢病管理等，也需要更加精准的、可以把健康相关指标数据转化成有助实践的可操作信息的算法支撑。

这些都需要医疗机构、药械企业、科技公司等相关方的共同努力。华为也早就入局了。

就在前不久，广东、上海、浙江等地刷医保卡买华为的手表（Huawei watch D2）的事情曾引起过一轮讨论。后来，宁波医保局直接叫停了这种行为。

这其中的主角 Huawei watch D2 是一款有二类医疗器械认证的产品，可提供自动检血压、心电分析等服务，而这类产品的主要推动者就是成立于 2022 年的华为运动健康军团。

根据华为运动健康军团 CEO 张炜等相关负责人的介绍，生活方式、可穿戴设备、健康管理、慢病等是该军团发力方向，可穿戴设备监测得来的数据，也可以同步给医生工作台，实现医院内外的持续管理，以补足医疗领域诊前和诊后的薄弱环节。其终极目标还是要助力早诊断、早治疗。

而从医保部门叫停用医保基金购买华为手表的事实看，该军团已经探到大健康管理与严肃医疗的边界。华为，需要更名正言顺地进入严肃医疗诊断场景了。

瑞金医院发布的瑞智病理大模型显示出了快速、准确诊断的潜力，也初步展示出了华为在服务医疗领域客户方面的实力。

根据第一财经等媒体消息，华为医疗卫生军团的负责人将由华为 DCS（分布式缓存服务）领域总裁张伟力出任。其所属的数据存储产品线，是从数据中心转化而来的业务条线，所谓的 DCS AI 全栈数据中心解决方案，可以用搭积木的方式来叠加组建，具有兼容性，适合生态构建。这也是瑞金医院的瑞智病理大模型的主要技术支撑。

从华为官方消息看，DCS AI 是去年 8 月发布的，相关技术团队是同年 11 月份接到任务着手执行，到今年年初就推出了瑞智病理大模型——这也被总结为 2 个月完成了医生需要 10 年苦读完成的知识储备。产品发布正好赶上了 DeepSeek 接入医疗的风口，相关团队也可谓是立了大功。

如果媒体报道属实，相关经验预计会快速在医疗行业内复制。IVD 作为与诊疗活动各方都有连接的行业，势必首当其冲。

事实上，就在过去几年，IVD 行业刚刚经历了一场骤然起落。从行业统计数据看，新冠疫情期间，在核酸检测、抗原试剂盒等需求高涨，以及国产替代等推动下，中国 IVD 产业在 2020 年首次冲破千亿元大关，达到 1075 亿元，随后国产占比冲到 45%，几乎与进口产品平分秋色了。

然而，疫情结束后，叠加 IVD 集采落地等政策，行业又感受到了寒潮，据业界统计，安徽、江西牵头的 5 次多省市集采就直接砍掉了 230 亿元的市场份额。罗氏诊断等跨国巨头的中国区业绩下滑，本土龙头也在经过 2021 年、2022 年的高峰后快速回落，曾经红极一时的明星企业也在倒闭、裁员。

对于 IVD 领域玩家来说，AI 是解药，也是 " 催命符 "。从公开信息看，迪安诊断、万泰生物、亚辉龙、圣湘生物，乃至迈瑞医疗、华大智造等都在接入 AI。这实际上也是在推动产业的整体升级。

IVD 也就是体外诊断，一般通过对人体样本，如：血液、体液、组织等的检测，来为临床诊断提供依据，有生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断和凝血诊断等类别。大众熟知的核酸检测、新冠病毒抗原检测试剂盒，以及癌症早筛、产前检测等在内的基因测序等，都属此列。

从官方统计数据看，中国的 IVD 企业只有 1000 家左右，远少于制药企业和医疗器械企业，有技术门槛高、行业分散、规模小等特点。根据中国人民大学公共管理学院胡宏伟撰文，IVD 领域的独家品种占比高达 83%，独家规格占比 86%。这意味着，与制药界相反，这一领域的竞争是不充分的，集采前部分产品的毛利率高达 90%。质量评价也缺乏统一的标准，这给定高价、利益输送提供了空间。

集采后，IVD 试剂出局、被替代等成为常态。有业内人士指出，IVD 企业开始仿制成熟产品，很多企业在砍掉在研的新项目。比如股价一直大涨的热景生物，2024 年研发投入 1.1 亿元，同比 2023 年的 1.3 亿元减少了约 18%。可以说，过去两三年里，在大众看不见的地方，这个千亿市场正在悄悄重构。

此时，AI 成为 " 标配 "，对于很多 IVD 企业来说是沉重的负担。而这对于有雄厚资本支撑的企业来说，也是绝佳的机会。此前，IVD 产业已经出现了并购潮，2024 年甚至被称为 "IVD 并购元年 "。在 AI 的助力下，这个进程无疑会加快。

医疗检测收费与 IVD 价格相关，研究者认为，各地收费差异巨大也体现出市场乱象。

来自：《中国医疗保险》杂志

又是鲶鱼？

华为组建医疗军团，引发了多个行业从业者的惊慌。

华为 " 提着刀来了 "。百川智能员工在接受媒体采访时传递出了 DeepSeek、华为等科技巨头下场，给整个 AI+ 医疗行业带来的压迫感。这种压迫感在 IVD 行业也同样存在。

华为这样的实力战将加盟，给战局增加了不确定性。

从瑞智病理大模型的特点看，华为在 AI+ 诊断领域至少已经有了几个法宝。包括在数据上，覆盖了全周期；在技术架构上，从单模态转为影像、基因数据等多模态；在技术生态上，实现了从孤立模型向开放工具链转变等。最关键的一点还是成本大幅降低了。

根据华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰介绍，AI 的图像训练，如果不做优化，训练一轮所需的算力就要上万 GB，到了推理阶段，分析一张完整的 40 倍镜下的胃镜切片，所需的算力也要上千万 token。这种情况下，要满足 100 多家医院的访问需求，就需要 TB 级的显存了。

按照周岳峰所说，DCS AI 解决方案，引入了多个专家模型的 Moe 架构，在执行一次推理任务时，被激活的专家参数可以降到总参数的 6%。这也是 16 张算力卡支撑起整个大模型系统的基础之一。

这意味着，IVD+AI 的成本将大幅降低，这使很多地方龙头机构有机会开发定制版大模型，原本无力入局的 IVD 企业也有了更多 " 上桌分蛋糕 " 的机会。可以预见，接下来的战局将更加激烈。

客观来说，相比其他科技公司，华为兼具硬件和技术上的优势，是很多行业人士倾向合作的对象，" 如果我要做 AI+ 医疗，华为是比较有吸引力的合作方。" 有 IVD 行业人士告诉虎嗅。不过，他也同时指出，基础技术能力是必需品，却不是全部。

" 我也还会看变更，看应变能力。" 前述行业人士进一步表示，因为医疗相关的场景太复杂了。

这种应变的能力，某种程度上，也就是随时根据医院的需求调整产品功能、解决实际操作中的各种问题。这种能力曾经帮助迈瑞医疗、联影医疗等在跨国巨头的垄断中杀出一条路来，如今华为能接住这个挑战吗？

实际上，这种对客户永远说 "yes" 的打法，本来就师出华为。迈瑞就有医疗界的 " 华为 " 之称。

时光轮转，华为已经成了大厂，其对手，也不再是 " 穿着鞋 " 的跨国巨头，而是 " 光着脚 " 的创业公司了。

值得注意的是，华为即将突击的严肃医疗领域，早就挤满了中小竞争者，且不说 DeepSeek 在过去两三个月里，已经快速在 360 多家医院落地，早就布局医疗行业的科技公司就有一大把，落地应用就有约 450 个了。

这些竞争者中，很多已经到了生死攸关、背水一战的程度。比如百川智能，华为刚刚宣布组建医疗卫生军团，就有两个联合创始人宣布离职，此前该公司砍掉了金融条线，也在全力进军医疗产业，无论这些事情之间是否存在因果关系，未来的大战都箭在弦上了。

根据北京邮电大学经济管理学院王亚峰教授参与撰写的文章，华为军团是借鉴了谷歌的 " 军团 "（也称跨 BU 合作模式）打法，融合既往实战经验形成的，其重点就是要面向产业生态和内部资源整合，更加强调管理上的灵活性和从容性。

看来，华为也做好了迎接新挑战的准备了。

然而，不可回避的现实是，军团也不是万能药。

上一个建 " 医疗军团 " 的科技巨头谷歌，虽然有产品力很强的医疗大模型，但是其在医疗市场竞争中一直充满坎坷，历经近 20 年，投资数十亿美元，从互联网 + 时代一路拼到 AI+ 时代，如今面临一众强敌，如：GE 医疗等大型设备厂商、微软、亚马逊等科技巨头，也还是难分高下。

在卷翻国内外巨头的、形势复杂的 AI+ 医疗战场，华为还能带来哪些改变，也是非常值得期待的。

来自：视觉中国

小心黄雀在后

除了 AI+ 医疗领域的竞争，无论是华为还是百川智能们，都需要警惕行业玩家 " 黄雀在后 "。

可以说，在新的形势下，数据已经不是最大的痛点了，发现好的应用场景才是关键。" 现在 AI 在 IVD 领域有一些应用场景了，但是，暂时还不是那么具有革命性。" 前述 IVD 行业人士告诉虎嗅。

有首富钟睒睒加持的万泰生物已经高调入局 AI+IVD 领域，想在其中找到扳回一局的机会。他们所做的布局被行业人士认为是 " 在为用户提供解决问题的方案 "。

从公开出来的信息看，万泰生物也在构建生态，目标也是从医学数据治理、构建高质量数据资产出发，依托多模态医学大模型，给临床决策等提供支持。其探索范围不仅有公立医院内部，更是覆盖到了疾控、快检、输血、消费医疗等多种专业场景。

在发现痛点、找到场景方面，行业从业者更具优势，且兼具上下游伙伴助力，并没有打通商业化路径的压力，如果不能成为合作伙伴，势必成为有力的竞争对手。

而且，某种程度上说，医疗行业的复杂性，还只在于其专业性，更在于复杂的利害关系。华为的智能手表获得医保支付支持后引发争议，甚至被地方医保部门叫停，也从侧面反映了这种复杂性。

IVD 涉及血液、组织等生物样本，AI 接入后，合规风险也注定会高；在反腐风暴中，AI 也有被用来输送利益的风险。可以看到，过去几年，已经有多个 IVD 公司、科技企业，因为相关问题受到处罚了，还有上市公司董事长、高管被抓的先例。

或许是早就意识到了这些问题，与谷歌不同，华为从最开始就选择了只提供硬件、技术服务等，而不直接推出产品的路线。

从企业公开的信息看，华为在医疗界的合作伙伴，已经覆盖了医疗设备厂商，如联影医疗、华大智造、迈瑞医疗，药企、IVD 企业，如广药、迪安诊断等，涉及范围早就拓展到了中医药、新药研发、医疗信息化、数字医生、基因组学研究等严肃医疗领域。

通过合作伙伴加速渗透医疗行业，这或许也是华为建立医疗卫生军团的真正目标所在。毕竟，要做医疗领域的 " 水电煤气 "，要先能够渗透到尽量多的医疗活动中去才行。

经过数十年的苦撑，医疗 +AI 终于到达了爆发边缘，业界预测年内这一领域的杀手级应用有望面世，英伟达 CEO 黄仁勋也在押注医疗保健与生命科学，认为这里有超万亿美元的 AI 机会和至少 1000 亿美元的 AI 计算机会。年轻的华为医疗卫生军团也出发了。

未来如何，还是走着瞧吧。