瑞财经 刘治颖 3 月 26 日，新奥股份 ( SH600803 ) 公告，拟以全资子公司新能香港作为要约人，在先决条件达成后，向计划股东提出私有化新奥能源 ( 02688.HK ) 的方案，并向新奥能源购股权持有人提出购股权要约。

协议安排生效后，计划股东将获得新奥股份新发行的 H 股股份及新能香港作出的现金付款作为私有化对价，每 1 股计划股份可以获得新奥股份新发行的 2.9427 股 H 股股份以及新能香港以现金方式按照 24.50 港元 / 股支付现金付款。此方案较最后交易日的收市价溢价约 34.57%。

按照新百利对新奥股份 H 股价值估计范围的中值计算，H 股股份及现金付款的理论总价值约为 80.00 港元 / 股。

协议安排生效后，持有行权价为 40.34 港元的购股权并有效接纳购股权要约的持有人，每 1 份购股权将获得 39.66 港元现金作为购股权要约对价；持有行权价为 76.36 港元的购股权并有效接纳购股权要约的持有人，每 1 份购股权将获得 3.64 港元现金作为购股权要约对价。

本次交易以实现新奥能源退市为目的。协议安排生效后，新奥能源将成为新能香港全资子公司，并从联交所退市；新奥股份将通过介绍上市方式在联交所主板上市；计划股东将成为新奥股份 H 股股东。

根据新百利出具的《H 股估值报告》、交易方案与截至本预案签署日新奥能源的计划股份及购股权情况，假设于计划登记日全部购股权均未行权且购股权要约全部获有效接纳，本次交易需支付的新奥股份 H 股股份及现金付款的理论总价值约为 595.19 亿港元；假设于计划登记日全部购股权均已行权，本次交易需支付的新奥股份 H 股股份及现金付款的理论总价值约为 599.24 亿港元。

同日，新奥股份公告，王玉锁于近日向公司董事会递交辞职申请，辞去公司董事长职务，将继续担任公司董事。公司董事会选举蒋承宏为公司董事长，任期与第十届董事会任期一致，同时变更公司法定代表人为蒋承宏。

据公开资料，王玉锁，1964 年出生，天津财经大学管理学博士。新奥集团股份有限公司创始人，2008 年 11 月至 2025 年 3 月任新奥股份董事长。2024 年 10 月，王玉锁、赵宝菊夫妇以 600 亿元人民币财富位列《2024 年胡润百富榜》第 63 位。

蒋承宏，1975 年出生，武汉大学经济学士，厦门大学 EMBA。曾任中国中化集团公司资金部副总经理、资金部总经理、财务部总监、中化石油勘探开发公司董事、中化泉州石化有限公司董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。蒋承宏于 2017 年 9 月加入新奥集团，曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥集团股份有限公司首席财务官、新奥能源控股有限公司执行董事，现任西藏旅游股份有限公司董事；2020 年 11 月起任新奥股份董事，2023 年 12 月起任新奥股份联席首席执行官，2025 年 3 月起任新奥股份董事长。

新奥股份业务覆盖天然气销售、 天然气专业能力认知平台建设与运营、基础设施运营、工程建造及安装、泛能与智家业 务在内的天然气全场景。本次交易完成后，其主营业务将不会发生变化。

业绩方面，2024 年，新奥股份营收 1359.1 亿元，同比下降 5.51%，归母净利润为 44.93 亿元，同比下降 36.64%。

2024 年，新奥能源营收 1098.53 亿元，同比下降 3.52%；归母净利润为 59.87 亿元，同比减少 12.16%。

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