根据市场公开信息及 4 月 9 日披露的机构调研信息，知名私募神农投资近期对 2 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）鹏鼎控股 （北京神农投资参与公司 2024 年年报交流会）

调研纪要：鹏鼎控股表示，公司外销比例高但几乎不直接对美销售，受关税影响较小，且已加快海外产能布局。资本开支计划为 50 亿，主要投向泰国园区、软板扩充、淮安三园区高阶 HDI 及 SLP 项目。去年四季度毛利下降主要是由于产品成本结构变化。2024 年资本开支投入包括淮安三园区高阶 HDI 及 SLP 项目、台湾高雄 FPC、泰国园区、数字化转型等。深圳工厂达智能制造能力成熟度模型四级标准，多座新厂融入智能管理体系，旧厂逐步智能化改造。客户新机尚未上市，不便评价，但预计对 SLP 提出更高要求。持续与服务器终端客户合作，泰国园区建成后将积极寻求认证，预计下半年小批量投产。公司看好 AI 眼镜市场潜力，去年销售超预期，未来需求将提升高端 PCB 产品需求。

2）沪电股份 （神农投资参与公司网络会议 & 腾讯会议）

调研纪要：沪电股份表示，2024 年直接出口至美国的营业收入占比低于 5%，主要出口至东南亚，不承担关税。PCB 行业主要集中在亚洲，美国本土扩充产能难度大。除非极端情况导致需求大幅衰退，否则公司仍按原计划进行，看好中长期结构性需求。CPO 从发布到大规模部署需较长时间，对 PCB 集成度、精细度等要求提高，公司正配合客户开发。公司选择适合自身的差异化策略，注重中长期可持续利益，保持客户均衡，加大技术和创新投入。

机构简介：

北京神农投资管理有限公司创立于 2009 年，秉承 " 极品投资 " 理念，深耕医药、科技和消费三个赛道，投资于卓越的成长型企业。xa0 自成立以来，神农投资 8 次荣膺金牛奖，及金樽奖、英华奖、《福布斯》最佳私募基金经理等奖项。公司已发展成为拥有精锐团队、长期业绩优秀、具备一定影响力的资产管理公司。xa0

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