企业客户存款减少、中收下降、零售业务利润大跌，光大银行 2024 年面临的问题不少。

出品｜WEMONEY 研究室

文｜王彦强

光大银行的处境还是不太乐观！

据近期披露的年报显示，2024 年，光大银行实现营业收入 1354.15 亿元，同比下降 7.05%；实现归母净利润 416.96 亿元，同比增长 2.22%。加权平均净资产收益率为 7.93%，较上年下降 0.45 个百分点。

这已经是光大银行第三年营收出现下滑了，而归母净利润在 2023 年下降 8.96% 的基础上，2024 年微增 2.22%。

WEMONEY 研究室注意到，2024 年，光大银行的零售业务实现营业收入 550.96 亿元，同比下降 15.17%，占全行营业收入的 40.69%；实现利润总额 2.81 亿元，同比下降 95.83%，仅占利润总额的 0.55%。

值得一提的是，2024 年，该行的成本收入比为 29.81%，较上年增长 1.64 个百分点；拨备覆盖率为 180.59%，较上年下降 0.68 个百分点。

"2025 年，光大银行将坚持‘干’字当头，加快打造经营特色，提升核心竞争力。" 将发力 " 阳光科创 "" 阳光财富 "" 云缴费 "" 阳光投行 "" 阳光交银 "" 阳光金市 " 等六大特色业务，光大银行董事长吴利军在年报致辞中表示。

业绩增速连降

净息差承压

光大银行成立于 1992 年 8 月，是经国务院批复并经人民银行批准设立的全国性股份制商业银行，总部设在北京。于 2010 年 8 月在上交所挂牌上市，2013 年 12 月在香港联交所挂牌上市。

2022 年— 2024 年，光大银行实现营业收入 1516.32 亿元、1456.85 亿元、1354.15 亿元，同比增长 -0.73%、-3.92%、-7.05%；实现归母净利润 448.07 亿元、407.92 亿元、416.96 亿元，同比增长 3.23%、-8.96%、2.22%。

光大银行近三年业绩增长情况，整理自银行年报

同期，该行的年化加权平均净资产收益率（ROE）分别为 10.27%、8.38%、7.93%，净利差分别为 1.93%、1.68%、1.45%，净息差分别为 2.01%、1.74%、1.54%。

从以上数据可以看出，光大银行的营收增速持续下滑，而归母净利润增速在 2024 年有小幅回升，但仍不及 2022 年的水平。同期，该行净资产收益率以及净息差、净利差也持续承压。

值得一提的是，2024 年光大银行的净息差为 1.54%，较上年下降 0.2 个百分点，已跌破商业银行 "1.80%" 的警戒线。

从房地产贷款来看，2022 年— 2024 年，光大银行房地产贷款分别为 7684.07 亿元、7498.44 亿元、7403.92 亿元，其中，公司贷款（房地产业）分别为 1786.49 亿元、1657.45 亿元、1576.88 亿元，个人住房贷款分别为 5897.58 亿元、5840.99 亿元、5827.04 亿元。

同期，光大银行的整体房地产贷款占比分别为 21.51%、19.80%、18.82%，其中，个人住房贷款占比为 16.51%、15.42%、14.81%。

从以上数据来看，光大银行近三年的整体房地产贷款一直在持续下降，尤其是公司贷款（房地产业）降幅较为明显。2022 年— 2024 年，该行的公司房地产不良贷款分别为 69.52 亿元、88.33 亿元、67.44 亿元，公司房地产不良贷款率分别为 3.89%、5.33%、4.28%。

从以上数据可以看出，光大银行的公司房地产不良贷款及不良贷款率在 2023 年达到高点，在 2024 年有所回落。

企业客户存款减少 1966.1 亿元

零售业务利润大降 95.83%

单从 2024 年来看，光大银行实现营业收入 1354.15 亿元，同比下滑 7.05%。其中，利息净收入 966.66 亿元，同比下滑 10.06%；非利息收入实现 387.49 亿元，同比增长 1.42%。

在非利息净收入中，手续费及佣金净收入实现 190.71 亿元，同比下滑 19.52%。投资净收益实现 126.85 亿元，同比增长 20.25%；公允价值变动净收益 53.04 亿元，同比大增 367.31%。

从以上数据可以看到，在非利息净收入中，投资净收益和公允价值变动净收益都有显著增长，尤其是公允价值变动净收益大增 3 倍有余。二者合计占营收的 13.28%。由于投资净收益和公允价值变动净收益的增长，部分抵消了手续费及佣金收入下滑的影响。

值得一提的是，近三年来，光大银行的手续费及佣金收入降幅一直在持续扩大。

从归母净利润来看，2024 年，光大银行实现归母净利润 416.96 亿元，同比增长 2.22%。除了投资收益和公允价值变动收益的加持外。WEMONEY 研究室注意到，该行 2024 年的信用减值损失为 405.22 亿元，较上年末下降 115.33 亿元。

与此同时，其拨备覆盖率为 180.59%，较上年下降 0.68 个百分点。而截至 2024 年四季度末，商业银行拨备覆盖率为 211.19%。值得注意的是，2024 年，光大银行的成本收入比为 29.81%，较上年增长 1.64 个百分点，

零售转型一直光大银行近年来的主攻方向，但 WEMONEY 研究室注意到，虽然营收占比在提升，但却是增收不增利。

年报显示，2024 年，光大银行零售业务实现营业收入 550.96 亿元，同比下降 15.17%；实现利润总额 2.81 亿元，同比下降 95.83%，仅占利润总额的 0.55%。

光大银行经营业绩，图片源自银行年报

2024 年，光大银行的净利息收入 966.66 亿元，同比下降 10.06%。其中，零售净利息收入 429.63 亿元，同比下降 11.89%，占全行净利息收入的 44.44%; 零售非利息净收入 121.33 亿元，同比下降 25.04%，占全行非利息净收入的 31.31%。

从资产质量来看，2024 年，光大银行的不良贷款余额为 492.52 亿元，较上年增长 17.76 亿元；不良贷款率为 1.25%，与上年持平。资本充足率为 14.13%、一级资本充足率为 11.98%、核心一级资本充足率为 9.82%，均较上年末有所提升。

截至 2024 年末，光大银行资产总额为 69590.21 亿元，同比增长 2.75%；贷款和垫款总额为 39339.02 亿元，同比增长 3.88%。存款余总额为 40356.87 亿元，同比下降 1.44%。

值得注意的是，无论是贷款总额还是存款总额，光大银行都较上年的增速有所下滑。其中，存款总额减少了 588.41 亿元。进一步了解发现，该行企业客户存款（包括活期和定期）为 2.22 万亿，较上年减少了 1966.1 亿元，企业客户存款占比从上年的 59.03%，降至 55.03%。

内控机制不完善

开年被罚超 2000 万元

据不完全统计，光大银行开年以来，已累计被罚超 2000 万元。

公开资料显示，在今年 1 月 27 日，光大银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、违反人民币流通管理规定和与身份不明的客户进行交易等 11 项违法行为，被央行警告，并没收违法所得 201.77033 万元，罚款 1677.06009 万元。

同时，对时任光大银行法律合规部副总经理兼反洗钱管理中心总经理于某等 12 名相关责任人，处以罚款 1 万元至 18 万元不等。

在 2 月 8 日，光大银行上海分行，因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被上海市金融监管局罚款 150 万元。同时，对时任光大银行上海徐汇支行零售理财经理陈颖、时任光大银行上海北外滩支行理财经理张伟来，被分别禁止从事银行业工作终身。

时任光大银行上海徐汇支行副行长周宏斌被禁止从事银行业工作五年，时任光大银行上海分行零售业务部总经理潘志超和时任光大银行上海北外滩支行行长助理李荣均被警告并罚款 5 万元。

在 3 月 19 日，光大银行台州支行，因违反金融统计管理规定；违反反假货币业务管理规定等，被中国人民银行台州市分行警告，并处以罚款 103 万元。同时，时任中国光大银行台州支行计划财务部总经理林卫民，时任中国光大银行台州临海支行行长何金杰，被分别处以罚款 1 万元。

在 4 月 3 日，光大银行深圳分行因授信管理不到位、掩盖贷款质量、票据承兑业务贸易背景审查不到位等违规行为，被深圳金融监管局罚款 640 万元。同时，对朱慧民、邹建旭禁止从事银行业工作终身，对张含玥禁止从事银行业工作 5 年，对牛敬章、周永平、李世根、茹玮岩给予警告。

据不完全统计，2025 年以来，仅仅四个月的时间，光大银行的被罚金额就超过了 2000 万大关，同时还有接近 10 名员工受牵连，包括多位高管被处以了终身禁止从业的严厉处罚。

在金融监管持续趋严的背景下，此次密集罚单不仅对光大银行的声誉与市场信任度造成冲击，也为整个银行业敲响警钟——作为经营风险的机构，银行若内控机制不足，极易滋生各类违法违规行为，进而引发经营风险。唯有强化合规意识、完善内控体系、压实各级责任，方能避免 " 罚单潮 " 演变为 " 信任危机 "。

从存款 " 失血 " 到中收 " 滑落 "，从息差 " 穿底 " 到罚单 " 压顶 "，光大银行的困境已超越周期性波动范畴。当零售转型演变为 " 增收不增利 " 的困局，管理层描绘的 " 六大特色业务 " 蓝图更像是对症下药的急救方案。在利率市场化与强监管的双重挤压下，这家已过而立之年的股份行要想真正实现 " 干字当头 " 的突围，仍然需要更长时间。

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