行业主要上市公司：鹏鼎控股 ( 002938.SZ ) 、东山精密 ( 002384.SZ ) 、深南电路 ( 002916.SZ ) 、景旺电子 ( 603228.SH ) 、沪电股份 ( 002463.SZ ) 、兴森科技 ( 002436.SZ ) 、世运电路 ( 603920.SH ) 等

本文核心数据：印制电路板行业竞争梯队 ; 印制电路板行业市场集中度 ; 企业业务占比等

1、 中国印制电路板 ( PCB ) 行业竞争梯队

结合 N.T.Information 2024 年 10 月发布的 2023 年世界顶级印制电路板制造商 ( NTI-100 ) 、中国电子电路行业协会 ( CPCA ) 发布的第二十三届 ( 2023 ) 中国电子电路行业主要企业营收榜单，印制电路板 ( PCB ) 行业依据企业营收可以分成 3 个竞争梯队：第一梯队包括鹏鼎控股、东山精密、深南电路、景旺电子和建滔集团，2023 年销售额在 100 亿元以上 ; 第二梯队包括沪电股份、胜宏科技、安捷利美维、崇达科技和兴森科技，2023 年销售额在 50-100 亿元 ; 第三梯队包括世运电路、奥士康、生益电子等企业，2023 年销售额在 50 亿元以下。

从印制电路板 ( PCB ) 行业代表性企业的区域分布来看，企业多分布于我国中东部地区。其中，广东、江苏、上海印制电路板 ( PCB ) 行业的代表性企业数量较多。

2、 中国印制电路板 ( PCB ) 行业企业竞争格局

2024 年 10 月，N.T.Information 发布了 2023 年 " 世界顶级印制电路板制造商 " ( NTI-100，常称世界 PCB 百强榜 ) 。根据 N.T.Information 的数据，2023 年，中国印制电路板 ( PCB ) 行业中销售额排名位于全球前 50 的企业有 15 家，其中，东山精密 ( 32.89 亿美元，全球第三 ) 和深南电路 ( 19.13 亿美元，全球第八 ) 位列全球前十，具备较强的市场竞争实力，是行业内领军企业。

注：鹏鼎控股是臻鼎在中国大陆的控股子公司，N.T.Information 将鹏鼎控股的销售额并入了臻鼎，故上图未列示 ; 依据 N.T.Information 的统计，2023 年，臻鼎销售额为 49.18 亿美元，位列全球第一

3、 中国印制电路板 ( PCB ) 行业市场集中度

目前，我国印制电路板 ( PCB ) 行业公司数量较多，但竞争格局较为稳定，东山精密、深南电路等印制电路板 ( PCB ) 行业龙头企业的支配能力较强，这些企业拥有较强的技术实力和品牌影响力，在研发、生产和销售等方面具有优势，因此占据了较大的市场份额。而在中低端市场中，因竞争者较多，且产品差异化程度较小，导致市场集中度相对较低。2023 年，我国印制电路板 ( PCB ) 行业 CR3 为 17.79%，CR10 不足 35%，为 34.9%。

4、 中国印制电路板 ( PCB ) 行业企业业务布局及竞争力评价

从印制电路板 ( PCB ) 行业的上市企业布局和已有公开信息分析，大部分企业的印制电路板 ( PCB ) 业务占比都较高。2024 年企业的业务布局及具体优势分析如下：

5、 中国印制电路板 ( PCB ) 行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国印制电路板行业企业数量较多，但具有较强品牌优势的企业数量相对较少，且印制电路板企业提供的产品具有一定的差异性，竞争压力较大 ; 印制电路板制造行业对其上游原材料产业，尤其是覆铜板的依赖程度较高，故而上游供应商的议价能力较强 ; 印制电路板主要应用于计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、航空航天等领域，这些行业对印制电路板的需求较大，且中低端印制电路板产品差异化程度较低，行业消费者议价能力较强 ; 印制电路板应用广泛，下游需求火热带动行业发展，吸引力较好，但由于 PCB 行业对技术的要求较高，并且也有较高的客户壁垒和资金壁垒，行业新进入者威胁适中 ; 随着印制电路板在大量电子产品中得到广泛的应用，印制电路板市场应用前景广阔，且目前尚未出现能够替代印制电路板的成熟技术和产品，行业替代品威胁极小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我国印制电路板 ( PCB ) 行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国印制电路板（PCB）制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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