根据市场公开信息及 4 月 23 日披露的机构调研信息，知名私募展博投资近期对 2 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）仕佳光子 （深圳展博投资管理有限公司参与公司特定对象调研）

调研纪要：仕佳光子 2025 年第一季度营收、利润延续增长，主要受益于算力需求驱动，数通市场快速增长，三大类产品显著增长。2024 年境外收入占比 26%，2025 年 Q1 境外收入占比增加，毛利率提升因资源弹性配置、规模效应、客户结构调整。借款增加因产能扩建、原材料储备、参股产业基金收购股权、储备流动资金。2024 年末境外收入占比 26%，关税未造成重大影响，通过提升海外工厂产能、国内进口保税应对。WG 产品直接出口比例降低，国内收入占比增加。DFB 激光器覆盖数据中心、接入网、激光雷达与传感市场，接入网芯片稳定供货，数据中心硅光配套光源小批量交付。室内光缆受益于数据中心布线需求大芯数光缆订单增加，开发新型引入光缆、耐高温光缆和液冷光缆。MPO 产品在深圳、河南、泰国布局生产基地，产能布局兼顾客户与规避贸易壁垒需求。通过投资 MT 插芯生产商、多源认证、长协、战略备货等措施保障供应稳定。2025 年毛利率受产品结构、良率、客户结构、原材料价格、市场等多重因素影响。

2）新易盛 （展博投资参与公司电话会议）

调研纪要：新易盛 2024 年实现营业收入 86.47 亿元，同比增长 179.15%，净利润 28.38 亿元，同比增长 312.26%；2025 年第一季度营收 40.52 亿元，净利润 15.73 亿元，分别增长 264.13% 和 384.54%。利润率上升得益于行业景气度持续，高速率产品占比提升，产能优化。800G 产品出货量同比环比均持续提升。泰国工厂一期 2023 上半年投入运营，二期 2025 年初投入运营，目前持续扩产，产能储备充分。公司重视国内市场，有专门团队跟进，2024 年取得较好进展，将持续关注国内发展机遇。目前未见海外市场下半年需求变化。现金流净额下降是由于收入确认周期与采购节奏存在阶段性时间差。公司专注主营业务和技术革新，坚持稳定提升和长远发展，相关事项以公告为准。

机构简介：

深圳展博投资发展有限公司成立于 2008 年，从事资产管理及投资咨询业务，为客户提供资产管理、财富增值服务。目前管理的阳光私募基金为 " 华润信托 . 展博 " 系列证券投资集合资金信托计划，为深圳市私募基金协会。公司秉承 " 专注、分享，正直、卓越 " 的价值观，规范运作、稳健发展，为客户、员工、股东及社会创造价值，致力于成为一流的私募基金管理公司。

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