睿思网讯：6 月 30 日，首程控股发布公告，宣布与海通国际证券、华泰金融控股（香港）、星展银行、国泰君安证券（香港）及香港上海汇丰银行等联席经办人订立认购协议，建议发行本金总额 1.8 亿美元、年利率 0.75% 的可转换债券，期限至 2026 年 7 月 7 日。公司拟将债券所得款项净额用于投资若干主要资产及作一般企业用途。

根据协议，债券初始转换价为每股 1.632 港元，较公告前收盘价溢价约 2%，较近 5 日及 10 日平均收盘价分别溢价 0.99% 及 3.03%。若债券悉数转换，公司将发行 8.66 亿股新股，占当前股本的 11.89%，扩容后占比约 10.62%。债券持有人可在 2025 年 7 月 9 日至到期日前第十日（含）期间行使转换权，公司亦保留因控制权变动或税务原因提前赎回债券的权利。

公告指出，债券所得款项净额约 1.78 亿美元将主要用于 " 若干主要资产的铆定投资 "，聚焦与公司战略高度契合的领域。公司计划通过精准投资延展产业链，提升核心竞争力及市场份额，巩固行业领先地位，并为股东创造长期价值。