华夏能源网 07-01
“十五五”光伏新增装机将超10亿千瓦?央企超级“发动机”待激活!
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作者 |  刘洋

编辑 |  蒋波

今年 430、531 两个抢装节点刺激下,光伏装机创下了单月历史新高:

光伏业界弥漫着一股悲观气息。大部分观点认为,在《分布式光伏发电开发建设管理办法》和 "136 号文 " 左右夹击之下,430、531 抢装潮过去后,光伏装机将惊现断崖式下跌。

事实真的会那样吗?

看衰光伏装机增长一派的理由是:无论是分布式还是集中式,越来越多的地方都装机超标,光伏发电量、电价都呈快速、持续下降趋势,光伏项目收益受到严重影响,众多央企都在狂甩光伏电站,电力系统针对新能源的消纳能力短时间很难提升……

但是,在浓重的悲观气氛中,亦不乏认为 " 十五五 " 光伏装机仍将远超预期、实现大规模增长的乐观估计," 绿电巨擘 " 国家电投原董事长钱智民,就是其中一个。

华夏能源网(公众号 hxny3060)注意到,近日,全国政协常委、人口资源环境委员会副主任,国家电投原董事长钱智民在 2025SNEC 光储展上表示:" 十五五 " 新能源累计装机目标应定在 30 到 35 亿千瓦之间。

目前,中国新能源装机已经达到了 15.4 亿千瓦,如果按钱智民的说法推算,在 " 十五五 " 期间,风光新增装机将达到 15-20 亿千瓦左右,其中光伏装机的增量或将在 10 亿千瓦以上。

那么,钱智民的乐观预计理由何在?若要实现这一目标,又需要一些什么客观条件?

10 亿千瓦装机的信心来自哪里?

谈及为什么会预测 " 十五五 " 期末中国的新能源装机规模将达到 30 到 35 亿千瓦,钱智民首先回顾历史,称以往中国每一阶段的新能源装机目标都曾大大超额完成任务。

具体来看," 十二五 " 规划的新能源装机目标是 1.2 亿千瓦,最终达到了 1.7 亿千瓦;" 十三五 " 规划的新能源装机目标是 3.2 亿千瓦,最终实际装到了 5.2 亿千瓦。

" 十四五 " 规划虽然没有明确新能源装机的目标数字,但根据推算,目标大约是 10 亿千瓦,而 2024 年底中国的新能源实际装机容量已经超过了 14 亿千瓦,超了 4 亿千瓦,还提前六年实现了中国在气候雄心峰会上所承诺的," 到 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上 " 的目标。

基于上述历史数据,钱智民才大胆预计," 十四五 " 期末,中国的新能源装机最终可能达到 17 亿千瓦左右。

华夏能源网注意到,国际能源署(IEA)此前也曾预测,到 2030 年,中国的新能源装机容量将达到 30 亿千瓦。国内的水科院、电网研究机构等则预测在 26 亿到 30 亿千瓦之间。

因此可以说,到 " 十四五 " 期末,中国新能源实现 30 亿千瓦的总装机目标是有共识的。

历史经验一再表明,中国新能源装机的爆发性足够强,超预期是常态。这有着现实方面的充分理由:

中国是负责任的大国。中国向世界庄严宣告了自己的 " 双碳 " 目标:2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和。中国的 " 双碳 " 目标时间紧、任务重,大规模代替煤电,只能依靠风光新能源。

各方预计,要想在 2060 年实现碳中和,届时中国的新能源装机规模需要达到 60-80 亿千瓦。而新能源之中,风电要受到自然地理条件的限制,只有光伏有着遍地开花的优越条件。以 60 亿千瓦的窄口径新能源装机量来测算,光伏装机就将达到 45 亿千瓦左右(按目前风电光伏装机 1:3 的比例计算)。

中国光伏装机持续大规模、超预期增长的条件还包括,中国有着最完整的光伏产业链以及全球最强大的光伏企业,中国光伏的降本速度之快、光伏技术进步之迅速,全球独此一家,无人能及。

光伏降本方面,2012 年光伏组件价格高达 9 元 / 瓦,逆变器价格约为 2 元 / 千瓦;而时至今日,光伏组件价格已降至 0.7 元 / 瓦以下,逆变器更是低至 0.15 元 / 瓦左右,成本降低了约 95%。

光电转换效率技术进步速度快、空间大,各种光伏技术路线竞争激烈。10 年前光伏转换效率在 15% 左右,目前已经达到了 25% 左右(隆基今年 4 月创造的单节晶硅电池效率世界纪录为 27.81%)。隆基中央研究院院长李振国刚刚在夏季达沃斯上预计,未来 10 年光电转换效率会超过 35%,目前钙钛矿叠层电池效率已经接近这个数字。

一边是持续的产业链降本,另一边是同样持续的光电效率提升,带来的是光伏度电成本向着零轴靠近。目前,中国光伏发电的度电成本已经降至 0.2 元之下,下一步逼平 0.1 元的时间会比预计的要快很多。如此低价、清洁的优质能源,必将刺激出更多的新增装机需求。

电力央企 " 发动机 " 待激活

当然,2030 年实现新能源累计装机 30 亿千瓦、" 十五五 " 光伏新增装机 10 亿千瓦以上,即便乐观如钱智民,也强调尽管 " 并非不可实现 " 但是 " 挑战巨大 "。

宏伟装机目标从理想变为现实,这中间最关键的环节在于以 " 五大六小 " 为主体的电力央企,只有其超级 " 发动机 " 被有效激活,海量装机才能如期落地。

,在顶层设计层面需要及时制定出 " 十五五 " 规划装机目标。" 十四五 " 其实并没有一个明确的新能源装机目标,仅是在向世界宣告 " 双碳 " 目标之际,提出 "2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上 "。这个目标已经提前 6 年实现了," 十五五 " 规划需要提出新的战略目标来指引前进方向。

现实是,目前各电力央企也在观望、等待

" 十五五 " 顶层设计的出台。例如,6 月 9 日,华能集团召开 5 月份经济活动分析会。会议强调,要持续优化转型发展策略,抓好项目接续和投资计划接续……科学谋划 " 十五五 " 规划编制。

只有顶层设计给出明确的总体装机目标,抑或是赋予电力央企 " 十五五 " 明确的可再生能源装机占比目标,电力央企在制定自己的 " 十五五 " 规划时,对上马多少新能源项目才能有明确的参照系。

其次,更加重要的是,要为电力央企投资建设新能源项目提供稳定的收益预期。虽然说 " 双碳 " 目标的实现,电力央企是领受了新能源装机的政治任务,但是堪比黄金的信心以及激励机制同样重要。目前," 五大六小 " 对于上马新能源项目已经趋于谨慎。

在今年 4 月,华能新能源公司董事长、党委书记赵建勇就在《中国华能》刊发文章指出,华能新能源 2025 年将优先风电项目开发,优选集中式光伏,稳步推进分布式项目,全力以赴抢发电量,力争通过省间中长期和省间现货交易减少弃电 3 亿千瓦时以上。此外,坊间甚至有传言流出,华能集团内部会议已经做出决策,暂停分布式光伏项目的开发。

电力央企之所以对光伏项目开发转趋谨慎,与电价下跌、光伏发电利用小时数下降造成的项目收益率下降大有关联。

2024 年 10 月,国家电投集团旗下内蒙古电投能源股份有限公司发布公告,核销了赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用分布式光伏项目。2022 年 9 月立项的该项目总投资 1.63 亿元,根据测算,该项目内部收益率为 8.53%。然而,光伏项目的市场收益情况瞬息万变,根据分布式光伏项目投资收益率的最新要求,该项目已不具备继续推进条件,建议核销。

正是为了稳定新能源项目的收益预期,2025 年初出台并对外公布的 "136 号文 " 创设了机制电价与机制电量,目的就是在新能源全面入市后,为新能源项目的合理收益进行兜底。但这只是 " 聊胜于无 " 的保障,整体收益大幅下滑是基本确定的。

再次,要想激活电力央企上马新能源的" 发动机 ",还需要抓紧推进新型电力系统建设,大力提升电力系统消纳新能源的能力。

德国电力系统中新能源比重,已经占到了一半,发电量占比更是我国的两倍以上。截至 2024 年底,德国风电、光伏装机容量占比已经达到了约 60%,发电量占比约 49%。而同期,我国风电、光伏装机容量占比 42%,发电量占比 18.6%,相比之下,差距巨大。

这其中最重要的原因,是我们的电力系统还是以煤电为主,还没能转型升级到以新能源为主体,电网技术、调度管理还不适应,所以消纳不了那么多新能源。如果实现系统跃迁,中国的新能源发电量占比达到 50% 甚至更高,电力央企不需要面对弃风弃光的问题,开发新能源就有了十足的底气。

总之,如果能有效激活电力央企投资建设新能源的意愿与信心,那么,十五五新增光伏装机 10 亿千瓦以上的目标完全可以实现。市场空间大了,天花板抬高了,目前光伏行业面临的过剩危机就自然而然有解了。

END

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