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各位朋友，大家好。
今天（7 月 7 日）是 " 七 · 七卢沟桥事变 "88 周年的纪念日，勿忘国耻，面向未来，仅以此表示纪念，同时这对我们未来也是个警醒。
国际方面，今天有两个消息同样非常重要。
第一，美国总统特朗普对全球发起的贸易战，今天到后天（7 月 9 日）可能是一个关键节点。
第二，今天以色列总理内塔尼亚胡将抵达华盛顿对美国进行访问，这是特朗普上任总统后，内塔尼亚胡第三次访问美国，并且此次访问也是他自 6 月 13 日以色列对伊朗发动攻击之后，首次访问华盛顿。
此次内塔尼亚胡与特朗普将产生什么思想沟通，达成什么幕后交易？同时此次会面可能对未来以色列和伊朗战局，乃至整个中东地区未来格局产生什么影响？明天（7 月 8 日），我们预计将有更多消息告诉大家。
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接下来，先让我们谈谈今天美国对全球发起的贸易战可能会发生什么。
第一，自 4 月 2 日特朗普宣布所谓的 " 解放日 "，并计划对全球 180 多个国家发起贸易战以来，事态发展可谓一波三折。无论是对欧盟还是中国，以及其他国家，特朗普都设定了关税宽限期，总体来说是 90 天。
其中，特朗普对中国设定的宽限期是到 8 月 12 日，因此之前特朗普在 6 月 26 日声称中美之间已经达成贸易协议，恐怕是子虚乌有的事。
美国对欧盟、世界许多国家设定的宽限期则是到 7 月 9 日，这意味着后天（7 月 9），欧盟 27 个成员国以及世界其他国家都将面临一个抉择，即要不要、会不会、能不能与美国达成贸易协议。
如果达不成协议会怎样？如果达成了又会怎样？
昨天（7 月 6 日），特朗普在华盛顿宣布，他将于当地时间 7 月 7 日，向 100 个国家发出一封信，信中会提出一些具体的要求。
他表示，会先向 12 个国家发出贸易信函后，再给其他 80 个国家发，并明确要求这些国家在 7 月 9 日之前与美国达成贸易协议。
特朗普口中的 12 个国家或地区目前尚不明确，但想必英国和越南不在其中，因为这两个国家多少已经与美国达成了贸易协议。
此外，这 12 个国家预计与美国有着紧密的贸易往来，至于中国是否包含在内尚不确定，但日本、韩国、欧洲的一些国家、印度以及部分金砖国家很可能都在其中。
最近几天，中国总理正在访问巴西，并表示要与巴西联手应对特朗普的贸易战挑战。而美国这边，特朗普昨天也对金砖国家发出威胁，称美国将对金砖国家施以更严厉的高关税。
因此，双方这几天博弈的态势，既激烈又微妙。
值得一提的是，按照特朗普的意思，除了 12 个国家外，另外 80 个国家尽管平时与美国的贸易往来不多，但仍然存在一些利益交换或贸易逆差问题，这是它们需要付出的代价。
此外，特朗普还提到，他会在信中强调如果这些国家不能在 7 月 9 日之前与美国达成协议，那么美国将在 8 月 1 日，恢复 4 月 2 日实施的高关税政策。
换言之，4 月 2 日爆发的关税战可能将卷土重来。
特朗普这些话既有恐吓的成分，也有不可实现的、虚晃的成分，因为明眼人都知道，就算今天特朗普寄出贸易信函，但距离 7 月 9 日仅有两天时间，这些国家怎么可能在这么短的时间里与美国达成协议？
特朗普本人也承认，有相当一部分国家自 4 月之后，未曾与他有过接触。
换句话说，可能是由于这些国家客观上与美国不存在太多贸易关系，又或是主观上知道谈判可能不会成功，所以根本就没有理睬美国。
因此，特朗普开始着急了。
第一，他提出 7 月 7 日至 9 日两天内必须达成贸易协议，这显然是不切实际的，过去三个月都没有达成的事情，怎么可能在两天内达成？
第二，特朗普的言辞中透露出威胁的意味，这本身便是一个危险的态势。
实际上，正如他昨日透露的那样，从 7 月 9 日到 8 月 1 日，这实际上为世界各国提供了额外的三周缓冲期。
一方面，这似乎是在给世界各国层层加码施压；另一方面，也可以说他在为自己找退路找借口，给自己找个台阶下。
上周六，一位被国际资本界视为中国经济预测最准确的首席经济学家，在我们震海会会员内部直播中指出，投资界对特朗普可能采取的贸易保护主义措施，及其对全球经济可能造成损害的敏感度已经降低。
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大家普遍认为，特朗普可能会在最后时刻选择顺水推舟，避免事态升级，给自己留条后路。审美疲劳也好，或是见怪不怪也罢，特朗普的行为我们已经不觉得奇怪了。
然而，需要提醒大家的是，去年 11 月 5 日，在特朗普胜选时，我曾提出要破除对特朗普的三个迷思。
第一个就是，我们老认为特朗普出尔反尔，但其实在他出尔反尔的背后，他内部的战略考量是一以贯之的。
因此，从这个角度来看，特朗普试图通过贸易战来实现其战略，如他所述，自 1945 年以后，世界各国形成了对美国不公平的贸易秩序。
他可能不会从根本上改变其战略，即使他推迟 90 天或 180 天，最终他还是试图以卵击石，不说解决这个问题，至少也是触及到这个问题。
只要他触及这个问题，等到最后各方都谈不拢，那么贸易战可能正式全面爆发。
如此一来，今年下半年的世界经济将不可避免地进入衰退。
一旦全球经济步入衰退，包括美国、欧盟、中国以及其它一些国家在内的经济体将无一能独善其身。
因此，我们一方面对此已见怪不惊，但另一方面，我们仍应保持高度警觉。
所以，美国可能与哪几个主要经济体在贸易谈判上出现破裂，或者至少目前为止谈不拢，我们大致可以列举一下。
第一，毫无疑问的是中国，世界第二大经济体。尽管此前中国曾利用稀土作为杠杆迫使美国让步，美国也明白在某些方面必须作出让步，但现在双方仍在最后的讨价还价中。
不过我个人认为，有望在 8 月 12 日之前，也就是新的 90 天期限到来之前达成一个阶段性的、策略性的协议。如果最终无法达成协议，可能会再延长 90 天，即到今年 11 月份。
第二，欧盟。欧美之间的关系，其实是一个复杂且棘手的问题。据我们所知，昨天欧盟的主要官员，尤其是商务谈判官员，几乎一整天都在华盛顿与美国财政部举行密集会谈。
此外，自上周三（7 月 2 日）以来，欧盟委员会主席冯德莱恩一直在与欧盟 27 个成员国的领导人进行频繁的电话沟通，试图在与美国的最后谈判之前，在欧盟内部就相关事宜达成一致。
坦率地讲，别说是在东欧和西欧两个阵营之间达成统一意见是十分困难的，即便单单在西欧，像德国和法国这样的经济强国与西班牙和希腊等经济较弱国家之间，也很难达成一致，否则欧债危机也不会爆发了。
因此，我个人对欧盟能否在 7 月 9 日之前达成一个统一的、框架性的协议，是持不乐观态度的。
如果 7 月 9 日无法达成协议，尽管特朗普给予了三个星期的缓冲期，但 8 月 1 日贸易战是否会卷土重来，是我们从现在开始要密切关注的。
关于这一点，一是大家可以要高度关注我的文章；二是可以关注我们的震海会及香港全球化中心的研究成果，我们会持续不断地向我们的客户和会员提供各种内幕消息，以及我们对各种可能形势的预测。
近期，欧盟与中国的关系也变得颇为微妙，因为在本月底，中欧之间要在北京举行今年的年度战略磋商，这本是一个积极的信号。
如果欧盟未能与美国达成一致，这将为中欧之间的互动提供机会；但如果欧盟与美国谈妥，中欧之间的互动空间可能会减少。
但关键在于，欧洲的问题主要体现在三个方面：
第一，欧洲在价值观和意识形态上，长期与中国存在分歧，且渐行渐远。
第二，近年来，他们认为中国电动车对欧洲市场构成了冲击。实际上，这个问题的本质在于，无论是燃油车还是电动车产业，欧洲自己缺乏信心或竞争能力不够。
第三，俄乌战争导致中欧之间无论是价值观，还是双方的各种信任，越来越缺乏。因此，在上周，中国外交部长在欧洲也明确表示，一方面让他们放心，稀土不是针对欧洲；另一方面，也是想让他们死心，并告诫他们，俄乌问题以后都别提了。
欧洲应该是听明白了，所以下一步欧洲会不会再拿这个事来做文章，还是会柳暗花明，真正放弃感性，回归到理性层面来认识到这个问题，我们有待观察。
坦率地讲，7 月 9 日后，如果欧美之间无法达成协议，那么从 7 月 9 日 -7 月 23、24 日之间，我们将从这两个星期中可以观察到一些关键性问题。
总而言之，从今天到 7 月 9 日非常值得关注。
最后，再说说内塔尼亚胡的访美。
这是他自特朗普上任以来的第三次对美访问，也是自 6 月 13 日以来，以色列进攻伊朗后的首次访美，这表明特朗普和内塔尼亚胡即将展开战略沟通了。
诚然，特朗普与内塔尼亚胡之间，私人关系的化学成分并不完全合拍。
然而，鉴于以色列是美国在中东最大的一个盟友，所以处理好与以色列的关系对美国来说至关重要。
先前有媒体评论称，是内塔尼亚胡把特朗普拉下水，但现在看来并非如此。
实际上，是特朗普顺手牵羊，在表面迎合以色列的同时，不喜欢战争的特朗普也在背后做了一些工作。
据我们之前的推演，特朗普当时向以色列做出了一个重大承诺，就是如果以色列能在该问题上暂时休战，他将付出一切努力保证以色列在中东的老大地位。
然而，现在看来，特朗普是啪啪打脸了，这已经不是第一次了。
能否让以色列真正当老大的这个承诺，不要说我们不相信，连以色列也不相信。
最近这段时间，以色列对特朗普的态度是阳奉阴违，表面上似乎是减少了前线的炮火和导弹声，但实际上，内塔尼亚胡仍需亲自前往华盛顿与特朗普进行最终确认，才能做出最后的定夺。
因此，今天特朗普与内塔尼亚胡的会面至关重要，这是两个缺少战略信任的人，为了未来的交易而必须要达成的一个战略沟通，来建立双方的战略信任。
能否达成，我们拭目以待。
课程主讲人是FMBA 金融管理硕士、国际金融专业人士协会特邀顾问张罗群老师，他拥有 19 年财富管理研究经验，深谙国内外财富管理市场，为多家私行高净值客户资产配置及家族信托方面提供专业咨询服务。
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观点/ 邱震海
编辑 / 陈德江 王芊芊 刘小玲
排版 / 陈德江
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