消息面上，美国政府于 7 月 3 日宣布取消对华 EDA 出口限制，新思科技、楷登电子和西门子等企业将恢复向中国供应芯片设计软件。

东海证券指出，半导体下游需求中 TWS 耳机、可穿戴腕式设备、AI 服务器、新能源车复苏较好，2025Q1 受益于国补政策，整体需求逐步向好。全球智能手机、PC、平板等电子产品出货量同比回升，新能源汽车销量保持高速增长，带动功率、模拟、MCU 等半导体需求。6 月半导体价格涨幅扩大，存储芯片 DDR4 因厂商转向 DDR5 备货需求推动价格显著上涨。尽管企业库存水位较高，但日本半导体设备出货额同比增长 20.50%，显示产能扩展积极。AI 算力、AIOT、半导体设备等结构性机会突出，消费电子新品如 AI 眼镜密集发布，叠加 AI 基建加速，产业链长期受益。同时，外部政策压力下，半导体国产化进程有望持续加速。

半导体设备 ETF 跟踪的是半导体材料设备指数，该指数由中证指数有限公司编制，从 A 股市场中选取涉及半导体材料研发、设备制造等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体产业链上游相关企业的整体表现。指数成分股主要聚焦于具有高技术壁垒和成长性特征的半导体材料与设备领域，集中体现了该细分行业的市场走势和发展潜力。

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