国海证券指出，风电行业在 "136 号文 " 和 " 十四五 " 末的双重催化下，今年 1~5 月新增装机达 46.28GW，同比增长 134%，5 月单月装机 26.32GW，同比增长 801%，预计 Q2 大规模设备交付将支撑产业链业绩释放，下半年装机量有望维持高位。光伏行业 5 月单月装机 92.92GW，环比增长 105.48%，但 6 月组件排产环比下降 18%~20%，部分小厂停工，国内组件库存近 50GW，欧洲夏季装机小高峰或缓解部分出口压力。海风方面，随着 " 海洋强国 " 战略提升，江苏、广东等地项目快速推进，海缆管桩交付进入旺季。此外，光伏新技术如贱金属替代的铜浆等方向值得关注。电网领域，新疆、蒙西等地正式下发 "136 号文 " 承接方案，新能源参与电力市场化程度不断深入。

光伏 50ETF 跟踪的是光伏产业指数，该指数由中证指数有限公司编制，从沪深市场中选取涉及光伏产业链各环节的上市公司证券作为指数样本，涵盖上游硅材料、中游电池片及组件、下游电站等业务领域。该指数全面反映中国光伏产业从原材料到终端应用的整体表现，具有显著的行业代表性和市场影响力。

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