7 月 8 日早盘，A 股整体震荡上行，沪指挑战 3500 点关口，主要宽基指数悉数上行。电路板、高速铜连接、光模块、CRO、HBM 等主题涨幅居前。近期热度较高的科创半导体 ETF（588170）早盘涨幅近 1%。

东海证券认为，国产 GPU 新秀摩尔线程、沐曦科技 IPO 均获受理，壁仞科技拟最快今年 8 月向港交所申请 IPO，标志着国产 GPU 行业进入资本化攻坚阶段，国产 AI 芯片产业链在技术突围、政策支持和市场替代三重动力下有望迎来渗透率的新一轮加速提升；美解除三大 EDA 巨头的对华销售禁令，短期看 EDA 限制有所缓和，长期看国内 EDA 产业发展亟待加速。当前电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注 AIOT、AI 驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线。

公开信息显示，科创半导体 ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

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