睿思网讯：7 月 11 日，周大福创建发布公告，宣布计划同步购回于 2025 年到期的 7.8 亿港元 4.00% 可换股债券，并发行新的可换股债券。

据公告披露，周大福创建目前公众持股量约为 24.18%，略低于上市规则规定的 25% 最低公众持股量要求。为恢复至上市规则项下规定的公众持股量，并满足公司的资金需求，公司决定进行此次债券操作。

公告指出，周大福创建已与独家交易经办人瑞银集团订立交易经办人协议，协助公司向现有可换股债券的持有人收集出售意向。截至公告日，公司已收到合资格债券持有人承诺出售本金总额约为 5.66 亿港元的现有可换股债券。

同时，周大福创建计划向机构投资者发行本金总额为 8.5 亿港元的可换股债券，该债券将于 2027 年到期，年利率为 2.8%。债券的发行价将为债券本金总额的 100%，各债券的面值为 200 万港元及其完整倍数。按照初始换股价每股 7.67 港元计算，债券最多可转换为约 1.108 亿股新股份，占扩大后公司已发行股本的约 2.686%。

所得款项净额预计为 8.43 亿港元，其中约 5.71 亿港元将用于同步购回现有可换股债券，剩余部分将用于集团的一般企业用途。周大福创建认为，此次发行债券不仅有助于恢复公众持股量，还能以较低的融资成本为公司提供额外资金，且不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响。若债券转换为新股份，将进一步增强公司的资本基础，有利于公司的长期发展。

此次债券发行及购回计划已获得公司一般授权，配发及发行债券转换后的新股份无需股东额外批准。周大福创建将根据市场情况及先决条件达成情况，适时推进债券发行及购回工作，并另行刊发公告。