格隆汇 7 月 11 日｜A 股今日全线上扬，计算机 ETF 南方 ( 159586 ) 、科创芯片 ETF 南方 ( 588890 ) 、半导体 ETF 南方 ( 159325 ) 分别涨 1.76%、1.19% 和 0.8%。

消息面上，①继工业富联上半年业绩超预期后，沪电股份上半年预盈 16.5 亿元至 17.5 亿元，同比增长 44.63% 至 53.40%，Q2 环比增长 15.97% 至 29.53%。Ai 浪潮下，高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景，对 PCB 需求持续增长，Ai 基础建设条链业绩景气度极高。

②隔夜 AI 芯片龙头英伟达市值站上 4 万亿美元，高资本开支改善市场对长期科技需求的预期，为科技板块提供支撑，费城半导体指数上涨态势延续。

湘财证券指出，AI 大模型的破圈及 AI 智能眼镜、AI 手机等设备市占率的提升，带动端侧 AI 算力的需求上行，驱动先进存储产品、GPU 及边缘计算 / 端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，智能手机、PC 及 IOT 板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，具有自主可控能力的半导体企业有望持续收益。