7 月 15 日早盘，通信、电子、汽车等行业板块领涨 A 股，光模块 CPO、光通信、稀土、AI 算力等概念大幅活跃。近期热度较高的云计算 50ETF（516630）开盘后一度涨超 3%，持仓股中，新易盛触及 20CM 涨停，中际旭创涨超 12%，奥飞数据、科华数据、光环新网等涨幅居前。

西部证券认为，多家算力公司业绩预告呈现出国内外 AI 算力的持续高景气度，细分赛道龙头的业绩兑现落地率较高。重视推理需求增长趋势，代理式 AI 有望成为推动 AI 发展新阶段的核心驱动，在探索规模化 AI 商业化应用的道路上，算力资源仍然是 AI 创新的主要瓶颈。AI 基础设施需要计算、存储和网络的同步系统创新，算力投资和升级是确定性的主旋律。

英伟达近期股价飙涨，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

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