英伟达链业绩预告大超预期，通信 ETF（515880）应声大涨超 5%，成交额超 1.8 亿。

今日 CPO 概念股领涨。新易盛涨逾 18% 创历史新高，中际旭创涨逾 8%，天孚通信涨逾 6%。消息面上，英伟达链业绩预告大超预期，多家公司业绩预告发布，国内外算力产业链中服务器代工、交换机、光模块、连接器等环节呈现较高的景气度。新易盛预计上半年归母净利 37 亿元至 42 亿元，同比预增 328%-385%。

近期，英伟达市值突破 4 万亿美元大关。根据 KeyBanc Capital Markets 的最新分析，英伟达继续占据 AI 硬件市场的领导地位，其最新的 Blackwell AI 平台和即将推出的 Blackwell Ultra 芯片预计将推动公司业绩大幅增长。

西部证券指出，多家算力公司业绩预告呈现出国内外 AI 算力的持续高景气度，细分赛道龙头的业绩兑现落地率较高。重视推理需求增长趋势，代理式 AI 有望成为推动 AI 发展新阶段的核心驱动，在探索规模化 AI 商业化应用的道路上，算力资源仍然是 AI 创新的主要瓶颈，大厂自研 Asic 芯片成为算力芯片供给的重要补充。AI 基础设施需要计算、存储和网络的同步系统创新，算力投资和升级是确定性的主旋律。

通信 ETF（515880）紧跟中证全指通信设备指数，光模块占比近 30%，有望充分把握人工智能背景下算力端的投资机遇。

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