7 月 15 日早盘，A 股整体小幅高开。上证指数开盘报 3519.81 点，涨 0.00%。深证成指开盘报 10700.37 点，涨 0.15%。创业板指开盘报 2211.40 点，涨 0.65%。受益于新易盛业绩超预期，通信、电子等行业领涨，非银金融、汽车、银行等行业涨幅居前。近期热度较高的科创半导体 ETF（588170）早盘小幅上行。

消息面上，7 月 14 日，新易盛发布 2025 年上半年业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为 37 亿元 -42 亿元，比上年同期增长 327.68%-385.47%。报告期内，公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，销售收入和净利润同比大幅增长。

东海证券认为，2025 半年度业绩预告密集释出，受益于 AIOT 等下游需求持续旺盛和公司产品渗透加速，乐鑫科技、瑞芯微等端侧 AI 厂商业绩亮眼；xAI 多模态大模型 Grok 4 正式发布，推理能力较前代提升 10 倍，HLE 成绩打破历史记录。当前电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注 AIOT、AI 驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线。

公开信息显示，科创半导体 ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

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