7 月 15 日早盘，A 股整体小幅高开。上证指数开盘报 3519.81 点，涨 0.00%。深证成指开盘报 10700.37 点，涨 0.15%。创业板指开盘报 2211.40 点，涨 0.65%。盘面上，通信、电子、汽车等行业板块领涨 A 股，光模块 CPO、光通信、稀土、AI 算力等概念大幅活跃。近期热度较高的云计算 50ETF（516630）高开高走，一度涨超 3%，持仓股中，新易盛触及 20CM 涨停，中际旭创一度涨近 14%，石基信息、奥飞数据、科华数据、光环新网等涨幅居前。

消息面上，7 月 14 日盘后，光模块龙头新易盛发布了 2025 年上半年的业绩预告，业绩大超预期。新易盛预计，今年上半年实现归母净利润 37 亿元 ~42 亿元，同比增长 327.68%~385.47%；扣非净利润为 36.91 亿元 ~41.91 亿元，同比增长 326.84%~384.66%。

上周，以工业富联、沪电股份、华工科技、光迅科技、锐捷网络等为代表的算力链公司相继发布业绩预告，均实现较快增长，反映出算力行业景气度依然较高。当前，中信建投认为大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率维持较高强度，继续推荐算力板块：一是业绩持续高增且估值仍处历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是 1.6T 光模块及 CPO 产业链。

英伟达近期股价飙涨，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

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