CPO 概念股爆发，通信 ETF（515880）大涨 6% 领涨两市，盘中成交额近 3 亿元。重仓股新易盛近 20% 涨停，中际旭创、天孚通信涨超 10%。

消息面上，英伟达链业绩预告大超预期。新易盛预计上半年归母净利 37 亿元至 42 亿元，同比预增 328%-385%，带动 CPO 板块集体爆发。通信 ETF（515880）深度覆盖以 " 易中天 " 为代表的英伟达产业链，标的指数中光模块占比近 30%，今日领涨两市。

银河证券认为，展望下半年，目前时点为 AI 预期的底部区域，AI 算力产业链预期会不断复苏，带来新一轮的投资机遇显现。

兴业证券认为，6 月以来，尽管 AI 板块整体修复，但内部却出现两个明显的分化。一方面，以 PCB、光模块为代表的上游算力硬件开始跑赢中游软件服务 & 下游端侧应用；另一方面，上游算力硬件内部，以 " 易中天 " 为代表的北美算力链大幅跑赢中芯国际、寒武纪等为代表的国产算力链。两大分化背后的核心是业绩。叠加北美云厂商重申加码 AI 资本开支、明年海外光模块需求指引逐步清晰等因素催化，北美算力链中光模块、PCB 业绩确定性增强。

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