消息面上，英伟达链业绩预告大超预期。新易盛预计上半年归母净利 37 亿元至 42 亿元，同比预增 328%-385%，带动 CPO 板块集体爆发。

通信 ETF（515880）深度覆盖以 " 易中天 " 为代表的英伟达产业链，标的指数中光模块占比近 30%，今日领涨两市。

兴业证券认为，6 月以来，尽管 AI 板块整体修复，但内部却出现两个明显的分化。一方面，以 PCB、光模块为代表的上游算力硬件开始跑赢中游软件服务 & 下游端侧应用；另一方面，上游算力硬件内部，以 " 易中天 " 为代表的北美算力链大幅跑赢中芯国际、寒武纪等为代表的国产算力链。两大分化背后的核心是业绩。叠加北美云厂商重申加码 AI 资本开支、明年海外光模块需求指引逐步清晰等因素催化，北美算力链中光模块、PCB 业绩确定性增强。

通信 ETF（515880）跟踪通信设备指数，从 A 股市场中选取涉及通信设备制造、通信技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现。通信 ETF（515880）在同类 ETF 中流动性好，标的指数光模块权重占比近 30%，本轮 AI 浪潮下充分受益。

没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指通信设备 ETF 联接 A（007817），国泰中证全指通信设备 ETF 联接 C（007818）。

注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数 / 基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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