16 日早盘，AI 算力硬件方向继续集体大涨，光模块牛气冲天，创业板人工智能续涨超 3% 领涨 AI 类指数。成分股大面积飘红，新易盛飙涨超 12% 续创新高，长芯博创大涨超 10%，景嘉微、锐捷网络涨超 7%。

热门 ETF 方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能 ETF（159363）场内再度涨超 3.4% 炸裂新高，日线冲击七连阳，实时成交额放量超 3 亿元。

消息面上，英伟达确认，将恢复 H20 GPU 在中国的销售，并推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。昨夜英伟达大涨 4% 市值暴增 1 万亿元。英伟达 GPU 炙手可热，产业链上下游有望受益，尤其是国内光模块龙头厂商。海外下游客户的市场供应增加、产品更新升级，对国内 AI 算力连带构成利好，将带来光模块高速率产品的需求放量。

基本面上，光模块 " 双娇 " 业绩炸裂！千亿市值的光模块龙头新易盛披露 2025 年半年度业绩预告，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润 37 亿元至 42 亿元，同比增长 327.68%～385.47%。中际旭创 2025Q2 单季度，公司归母净利润预计为 20.17 亿元～28.17 亿元，同比增长 50%～109%。

复盘来看，自 4 月低点以来创业板人工智能累计涨幅近 45%，大幅跑赢中证人工智能、科创 AI 等同类 AI 指数。华西证券表示，海外 AI 需求尤其是新增企业需求快速增长，Token 量呈现加速增长态势，持续推动 AI Capex 保持高投入。中长期看 AI 应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点，建议持续关注高速光模块、液冷等算力产业链。

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