特朗普对华芯片立场转变，昨天黄仁勋的一番话直接引爆了 AI 产业链。

今天，穿唐装、讲中文的黄仁勋继续吸引市场目光。

亚市盘中，AI 算力产业链延续火热，英伟达概念、AI 算力、光模块 CPO 等集体走高。

截至发稿，中电港 2 连板，鸿博股份涨停，寒武纪大涨超 5%；CPO 龙头新易盛在业绩共振下，今日续创新高。

隔夜，美股英伟达也在黄仁勋来华的提振下，市值一夜暴增了 1618 亿美元。

现总市值达 4.17 万亿美元，远超微软、苹果，稳居全球第一。

穿唐装、讲中文的黄仁勋很 " 努力 "

黄仁勋年内第三次来华，释放重磅信号——特朗普芯片立场转变。

昨天，他透露两个重磅：一是 H20 芯片即将 " 发货 " 中国，二是将在华推出新的显卡 RTX Pro GPU。

应中国贸促会邀请来华之际，黄仁勋反复强调，中国市场至关重要。

今天，黄仁勋脱下皮衣，一身唐装亮相北京链博会。

在开幕式演讲中，黄仁勋还用中文开场，不过他自嘲中文不好，随即切换了英文演讲。

他指出，世界上 50% 的人工智能研究人员都在中国，中国 AI 产业充满活力，中国 AI 模型也是 " 世界级 " 的。

人工智能正在改变每一个行业，中国的开源人工智能是全球进步的催化剂。

今天，人工智能已经成为基础设施，就像 AI 革命之前，电力和互联网的重要性一样。

黄仁勋直言，AI 的下一波浪潮将是机器人系统，它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界。

在未来十年中，工厂将由软件和 AI 驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由 AI 所主导的智能产品。

对于美国出口管制 " 松绑 "，黄仁勋称很高兴看到美国取消对 H20 芯片的出口限制，英伟达将可以为市场提供产品，中国的芯片技术发展迅猛。

AI 产业链股重拾动力

随着 H20 芯片的解禁，这也意味着全球算力巨头将重新回归中国算力市场。

此外继英伟达之后，AMD 也紧随其后来了。

美国芯片公司超微半导体稍早前也宣布，公司计划重启向中国出口其 MI308 芯片。

据悉，MI308 芯片和英伟达 H20 芯片 " 异曲同工 "，是 AMD 专为中国市场设计的 AI 加速器。

短短 24 小时内，英伟达、AMD 均迎来 " 解禁 "。

在特朗普新一轮关税谈判之际，美国对华 AI 芯片出口政策出现急转弯。

从全球贸易战的角度看，贸易博弈似乎又释放出了新的信号。

按美国商务部长卢特尼克的话，英伟达的 H20 交易与美国稀土谈判挂钩。

就产业角度来说，美国芯片 " 松绑 "，不仅仅是利好英伟达、AMD 这些需要中国市场的美芯片算力巨头。

此前因 H20 禁售短暂 " 受伤 " 的国内 AI 产业链股也正重拾上涨动力。

最新业绩显示，受益于 AI 及算力需求拉动，今年上半年 AI 产业链公司业绩强势预增。

华勤技术预计上半年营收同比增长 110.7%-113.2%，预计净利润同比增长 44.8%-47.2%；工业富联预计上半年归母净利润同比上升 36.84%-39.12%。

光模块双雄中，新易盛预计上半年归母净利润同比增长 327.68%-385.47%；光迅科技预计上半年归母净利润同比增长 55%-95%。

伴随美国芯片解禁，机构们纷纷一致看好关产业链。

开源证券认为，合规芯片 H20 恢复销售有望缓解国内算力 " 缺芯 " 问题，核心利好国产 AIDC 全产业链。

花旗、杰富瑞分析师也表示，H20 芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现，同时提振中国 AI 相关企业发展前景。