睿思网讯：7 月 16 日，太古地产有限公司发行三只 Reg S、以人民币计价的固定利率高级无抵押绿色债券。债券发行金额合计为 35 亿元，获全场认购超 233 亿元。债券具体为：人民币 10 亿元、票息 2.60%、3 年期债券，最终认购超 49 亿元；人民币 15 亿元、票息 2.85%、5 年期债券，最终认购超 82 亿元；人民币 10 亿元、票息 3.45%、10 年期债券，最终认购超 102 亿元。

上述债券将由太古地产直接全资子公司 Swire Properties MTN Financing Limited 基于其 50 亿美元有担保中票计划发行，预期发行评级为 A2 ( 穆迪 ) 。该债券将根据担保人的绿色债券框架发行，该框架已获得 Sustainalytics 第二方意见，汇丰银行、美银证券、瑞穗证券担任联席绿色结构行。绿色债券发行的净收益将用于全部或部分资助或再融资担保人绿色债券框架‘资金用途’章节中规定的合格投资。

本次发行已委托汇丰银行 ( B&D ) 、中国银行香港、美银证券、工银亚洲、瑞穗证券、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。