国海证券指出，光伏行业供给侧改革持续推进，发改委发文关注 " 反内卷 "，硅料企业因长期亏损将报价提至综合成本线上。风电行业受海洋强国政策催化，海风招中标旺盛，陆风在抢装后 Q2 业绩有望释放，5 月风电新增装机同比大增 801%。电网设备领域，稳定币相关 RWA 为新能源资产拓展融资模式，缓解企业现金流压力，AI 与区块链技术对新能源运营赋能作用逐步凸显。特高压正进入催化期，主网设备需求有望提升。整体看，电力设备各行业均有基本面积极变化和潜在催化。

电网 ETF 跟踪的是恒生 A 股电网设备指数，该指数由恒生指数有限公司编制，从中国 A 股市场中选取涉及电力设备制造、输配电等电网设备相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映电网设备行业企业的整体表现。该指数成分股具备较高的行业集中度与代表性，在风格配置上注重兼顾成长性和价值性的优质企业。

没有股票账户的投资者可关注国泰恒生 A 股电网设备 ETF 发起联接 A（023638），国泰恒生 A 股电网设备 ETF 发起联接 C（023639）。

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