截至 7 月 28 日收盘，A 股三大指数集体收涨。上证指数收报 3597.94 点，涨 0.12%；深证成指收报 11217.58 点，涨 0.44%；创业板指收报 2362.6 点，涨 0.96%。盘面上，PCB 等算力硬件股走强，影视股表现活跃，电子元件、PEEK 材料、保险等板块领涨。近期热度较高的云计算 50ETF（516630）小幅收跌，持仓股中，国投智能、中际旭创、新易盛、恒生电子、拓尔思等涨幅居前，其中，国投智能收涨 3.75%，中际旭创收涨 3.59%，新易盛收涨 2.79%。

消息面上，7 月 26 日至 28 日，2025 世界人工智能大会在上海浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步开启。此次大会盛况空前，800 余家全球企业参展，3000 余项前沿展品集中发布，涵盖大模型、AI 终端、智能机器人等核心领域。

华西证券指出，今年 WAIC 会议，相较于 2024 年，将呈现出更多全球化、多元化、商业化等特点，行业加速在各个场景实现落地，大模型与 Agent 等技术加速变现至生产力要素上。民生证券认为，伴随 WAIC2025 盛大召开，我国数字经济发展正在从 " 互联网 +" 的广泛连接阶段，向着 " 人工智能 +" 的创新引领阶段持续迈进，在年初《政府工作报告》重点提及 " 人工智能 +" 的催化下，当前相关政策进入井喷期，" 人工智能 + 行业应用 " 正在加速落地，未来有望重现 " 互联网 + 行业应用 " 的高景气发展。

AI 大模型继续狂飙，商业化 AI 产品应用落地加速，算力需求居高不下，AI 产业链迎来新一阶段的催化，叠加政策扶持数字经济力度不减，云计算 50ETF（516630）覆盖的光模块 CPO、数据中心 IDC、AI 服务器等热门算力板块的景气度有望持续上升。

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