（一）重要市场新闻

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌 0.14%，纳指涨 0.33%，标普 500 指数涨 0.02%，热门科技股多数上涨，超微电脑涨超 10%，AMD 涨超 4%，特斯拉涨超 3%，英伟达、博通、高通涨超 1%；纳伯斯实业涨超 6%，戴尔科技、阿斯麦、科磊涨超 2%。中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌 0.69%，蔚来、百度、理想汽车、拼多多跌超 1%，阿里巴巴涨超 1%。

2、金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.65%，报 3314.00 美元 / 盎司；COMEX 白银期货跌 0.09%，报 38.33 美元 / 盎司。国际油价走高，美油主力合约涨 2.79%，报 66.98 美元 / 桶；布伦特原油主力合约涨 2.81%，报 69.56 美元 / 桶。欧洲主要股指收盘全线下跌，德国 DAX 指数跌 1.02% 至 23970.36 点，法国 CAC40 指数跌 0.43% 至 7800.88 点，英国富时 100 指数跌 0.43% 至 9081.44 点。

（二）行业掘金

1、国家育儿补贴制度实施方案 7 月 28 日公布。《实施方案》明确了补贴对象和标准，育儿补贴制度从 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年 3600 元，发放补贴至婴幼儿年满 3 周岁。其中，对 2025 年 1 月 1 日之前出生、不满 3 周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。对按照育儿补贴制度规定发放的育儿补贴免征个人所得税。在最低生活保障对象、特困人员等救助对象认定时，育儿补贴不计入家庭或个人收入。

点评：3 月 5 日在两会政府报告中提出，2025 年将全面制定促进生育政策，发放育儿补贴、扩大普惠托育服务。近年来，母婴市场由于生育率持续下滑，消费疲软。如婴配粉市场规模持续萎缩，据尼尔森，2023 年婴配粉全渠道销售额下滑 13.9%。从母婴消费周期看，当年的出生率上升，会为第二年甚至第三年的消费带来驱动，预期未来几年母婴市场消费将会回暖，多地根源性提升生育意愿的相关政策落地，有望进一步激发母婴市场的消费需求。概念股包括仟源医药、戴维医疗、孩子王等。

2、7 月 28 日，上海市经济信息化委印发 《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，发放 6 亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对租用智能算力的主体，市级给予最高 30% 租金补贴，并推荐申报国家智能券补贴，按照 " 补早补小 " 原则，市区协同给予最多 1 年、最高 100% 的租金补贴。对自主智能算力设施部署项目，给予最高 10% 建设支持，加速培育人工智能自主生态。

点评：目前 AI 行业正处于一个关键的转折点。未来手机 AI Agent 有望帮助用户摆脱繁琐的 App 操作，仅需语音指令即可满足用户需求，真正实现 AI 个人助理，是 AI 应用最重要的方向之一。据咨询机构 IDC 预计，2027 年，中国市场 AI 手机和 AI PC 的市占率将分别超过 50%、80%。当 AI 与人类最常用的工具能够精准适配，未来能力边界极其宽广。AIagent 作为必经之路，未来 AIagent 有望在工业、教育、金融、零售、司法等行业率先落地。概念股包括汉得信息、昆仑万维、鼎捷数智等。

3、全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会 7 月 28 日在京召开。会议强调，做好下半年工作，要促进信息通信业高质量发展，巩固提升竞争优势和领先地位。推动 5G 和千兆光网普及提质，持续推进 " 信号升格 " 专项行动，加大万兆光网试点推进力度。有序推进算力中心建设布局，提升智算资源供给能力和资源利用效率。全面推广电信业务经营许可电子证照。优化卫星通信业务准入。建设国家应急通信综合保障区域中心。抓好信息通信暖心服务实事，纵深推进防范治理电信网络诈骗。加强无线电管理，全力做好重大活动无线电安全、网络安全保障任务。

点评：2024 年 11 月 25 日，工信部等十二部门印发《5G 规模化应用 " 扬帆 " 行动升级方案》，目标是到 2027 年底，构建形成 " 能力普适、应用普及、赋能普惠 " 的发展格局，全面实现 5G 规模化应用。到 2027 年，"5G+ 工业互联网 " 广泛融入实体经济重点行业领域，网络设施、技术产品、融合应用、产业生态、公共服务 5 方面能力全面提升，建设 1 万个 5G 工厂，打造不少于 20 个 "5G+ 工业互联网 " 融合应用试点城。5G 应用有望规模化发展，优选子行业景气边际改善优质标的。概念股包括东土科技、硕贝德、大富科技等。

（三）避雷针

盛洋科技：公司发布公告，公司持股 5.4% 的股东国交北斗因自身资金需求拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 414.98 万股，减持比例不超过公司总股本的 1%。

苏能股份：公司发布公告，公司持股 6.44% 的股东交银投资因自身资金需求计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 6888.88 万股，即不超过公司总股本的 1%。

达华智能：公司发布公告，公司近日收到证监会出具的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合证监会的调查工作，并履行信息披露义务。

京泉华：公司发布公告，公司持股 13.63% 的股东深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）计划以集中竞价方式减持股份合计不超过 269.36 万股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 1%）。

泰格医药：公司发布公告，公司股东、董事及总经理曹晓春计划以集中竞价和 / 或大宗交易方式减持公司股份不超过 300 万股（占剔除回购专户股份数后公司总股本的 0.3508%，占公司 A 股总股本的 0.4098%）。

西点药业：公司发布公告，合计持股 11.92% 的股东横琴鼎典股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海横琴润汇易投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过 229.47 万股（占公司总股本 3%）。

免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

每日经济新闻