必读要闻一：上海计划 2027 年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区

据媒体报道，在 " 模数引领，智行未来 "AI 赋能自动驾驶创新发展论坛上，《上海高级别自动驾驶引领区 " 模速智行 " 行动计划》发布，总体目标为 2027 年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区，形成具有国际竞争力的智能网联产业集群。

中商产业研究院分析师预测，2025 年全球自动驾驶市场规模将达 2738 亿美元。中金公司发布研报指出，2025 年有望成为智驾从量到质的发展大年，有两条主线：一是从 L2+ 功能的逐步完备，到开启 L3 车企竞争新篇章；二是特斯拉 FSD 入华和 Robotaxi 带来的双重潜在正向催化。

必读要闻二：昇腾 384 超节点亮相 2025 世界人工智能大会

2025 世界人工智能大会（WAIC）在上海世博中心启幕。在本次 WAIC 上，华为首次线下展出昇腾 384 超节点，即 Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超节点架构，通过总线技术实现 384 个 NPU 之间的大带宽低时延互联，解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台计算机一样工作。

华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产业，并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券张初晨表示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占 85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及运营商招标的份额将持续提升。

必读要闻三：国内运营商首次在手机端提供 eSIM 支持

近日，中国联通已在官方 App 及部分线上渠道上线了 eSIM 手机业务的开通办理页面。目前中国联通已在天津、北京、河北等 25 个省市重启 eSIM 功能，并计划年内覆盖全国。两年前的 2023 年，三大运营商曾以 " 业务维护升级 " 为由暂停 eSIM 业务办理，已办理用户可继续使用，但一旦取消就无法再次办理。

中信证券电子团队指出，eSIM 是一种将传统 SIM 卡的功能集成到设备芯片中的技术，无需物理 SIM 卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将 eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM 有望加速在消费电子领域进行渗透。

必读要闻四：全球首位，我国大模型数量超 1500 个

媒体报道，今年以来我国基础大模型的迭代速度加快，大模型在电子、原材料、消费品等行业加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉，当前全球已发布的大模型总数达到 3755 个，其中，我国企业贡献了 1509 个，数量居全球首位。

财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025 年四大云服务商 Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet 合计资本开支预计将超过 3200 亿美元，同比增长超过 35%，AI 驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过 3500 亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025 年 AI 算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。