注 : 财联社 VIP 为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎

  市场热点一医药

中信建投证券认为，中国诸多创新药资产近年来逐步进入全球视野，BD（Business Development）授权金额及数量持续攀升，全球影响力持续扩大。

《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

7 月 27 日 17:12《财联社早知道》精选睿智医药公司要闻，指出公司专注于为全球制药企业、生物技术公司及科研院所提供涵盖化学药和生物药从早期研发到商业化生产的一站式服务，针对新型药物及中间体业务，持续打造 ADC 的   Payload（如抗癌小分子毒素和靶向药物）及 linker、共价结合药物、PROTAC 和分子胶、新型核苷合成、糖化学、多肽合成、小核酸以及跨模态偶联等技术平台。其在 7 月 29 日收获 20cm 涨停。

《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。

7 月 27 日 22:44《金牌纪要库》发文，直连 " 医疗器械 " 行业专家，调研行业所面临的困境以及本轮 " 反内卷 " 对各个分支可能带来的影响，提及前沿技术平台型企业价值凸显。如药明康德凭借 ADC、双抗等平台技术，2025 年新签项目超 80 个，海外客户占比达 65%。其在 7 月 29 日涨 7.72%。

  市场热点二   CPO

消息面上，高盛预计，2025 年、2026 年 800G 光模块销量将分别达到 1990 万和 3350 万单位，较此前预测分别上调 10% 和 58%。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

7 月 28 日 19:52《风口研报》追踪到 " 新亚电子 " 此前接待多家机构调研，随即发文展开梳理：公司将高频高速铜缆连接线作为核心战略产品，与安费诺合作攻关 " 藕芯结构 " 方案获专利，无需进口设备即可制造 224G/448G 内外高速铜缆，成功导入 PCIe6.0 量产。该产品应用于 AI、服务器、数据中心等，通过安费诺进入国内外供应链，实现营收 1.17 亿元（同比增 102.88%）。公司服务安费诺二十余年，持续配合迭代升级，藕芯结构在 PCIe 应用超两年，224G/448G 外部铜缆正推广，技术优势与业绩增长凸显其高频高速铜缆领域的竞争力。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

7 月 28 日 22:04《公告全知道》精选 " 新亚电子 " 公司公告并加以梳理，发文指出：公司是中国消费电子线材龙头及电子元件百强企业，主营电线电缆研发制造。高频高速铜缆领域，服务安费诺二十余年，配合迭代升级，藕芯结构方案在服务器 PCIe 应用超两年，224G/448G 外部铜缆推广中，PCIe7.0/224G 线缆已送样；工业控制线材应用于机器人，客户含汇川等；此外，新能源线缆及组件应用于光伏、储能等领域，客户包括华为、阳光电源等。

7 月 29 日，新亚电子收获涨停。

  市场热点三   超级水电

7 月 19 日，国家投资建设 1.2 万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。

《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

7 月 28 日 21:12《财联社早知道》追踪主力资金，指出南方路机获大资金买入，提及公司现已逐步形成 " 原生骨料加工处理设备 - 工程搅拌设备 - 骨料资源化再生处理设备 " 全产业链和多层次产品体系布局，可以满足客户绿色建材装备一站式全系列产品的采购需求，其在 7 月 29 日收获涨停。

注：财联社 VIP 为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。

-------------------------