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主动型表现优于指数型,后者仅5只收益为正
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2022 年 10 月,每经品牌价值研究院构建 ESG 公募基金数据库,并自此推出 "ESG 公募基金周榜 ",通过追踪 ESG 基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的 ESG 基金。

本期 ESG 公募基金周榜的观察周期为 7 月 28 日至 8 月 1 日,最新净值以 8 月 1 日为准。统计结果显示,本期上榜基金收益率进一步下降,并有数只产品收益率为负。其中,主动型基金表现优于指数型:前者平均收益率均为正,后者平均收益率均收跌。

具体来看,泛 ESG 主题主动型基金依然全部收涨,平均收益率为 4.04%;ESG 主题主动型基金有两只下跌,平均收益率为 0.35%。

指数基金方面,ESG 主题基金全部下跌,平均收益率为 -1.39%;泛 ESG 主题有一半下跌,平均收益率为 -0.62%。

ESG 基金收益率周榜 TOP10

数据来源:Wind

ESG 主题主动型基金收益率周榜 TOP10

数据来源:Wind

泛 ESG 主题主动型基金收益率周榜 TOP10

ESG 主题指数型基金收益率周榜 TOP10

泛 ESG 主题指数型基金收益率周榜 TOP10

榜单说明:

1、样本选择:每经品牌价值研究院 "ESG 公募基金数据库 " 从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于 ESG 债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含 A 和 C 类份额,只选择 A 类份额作为样本。

2、基金分类:按照投资标的差异,ESG 基金可分为两大类,包括 ESG 主题基金(基金名称中包含 ESG、可持续发展)和泛 ESG 主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的 ESG 内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3、榜单名称:每经品牌价值研究院将 ESG 基金一共分为四类,分别为 ESG 主题主动型基金、ESG 主题指数型基金、泛 ESG 主题主动型基金、泛 ESG 主题指数型基金,并由此在每周一推出 1 个 ESG 公募基金收益总榜 TOP10 和 4 个分榜 TOP10。

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