作者 | 刘银平

编辑 | 付影

来源 | 独角金融

根据人民银行陕西省分行 7 月 29 日披露的信息，长安银行因违反支付结算管理规定被罚 400 万元，时任网络金融部总经理胡某平、运营管理部总经理荆某莹分别被罚 8 万元。2024 年以来长安银行多次收到监管罚单，百万级罚单就收了 4 张。

内控频频失效之下，资产质量也面临一定压力，2024 年不良率由 1.81% 升至 1.85%，还遭遇了成立以来营收、净利润的首次 " 双降 "。存款结构失衡，个人定期存款规模持续大增，企业活期存款规模突然大降，导致利息净收入减少 2.29 亿元，净息差进一步收窄。

2025 年一季度营收恢复增长，息差情况好转，投资收益翻了 4 倍，然而净利润却继续下跌，信用减值损失同比增长 137.22%，侵蚀银行利润。

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2024 年以来收 7 张罚单，

罚款金额近千万

根据人民银行发布的《支付结算办法》，商业银行的支付结算业务，主要指的是票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。银行可能涉及的违法违规行为较多，包括伪造、变造票据和结算凭证的签章和记载事实，违规冻结票据款项，违规开立和管理账户，签发无资金保证的票据或远期支票，无理拒付票据款项等。

因 " 违反支付结算管理规定 " 被监管处罚的银行案例很多，但是因这一条违规行为就被罚 400 万元的情况并不多见。比如今年 7 月，陕西太白农商银行因 " 违反支付结算和反洗钱管理规定 " 被罚 27.54 万元，4 月天津农商银行因 " 违反支付结算管理规定 " 被罚 100 万元。

本次罚款金额也创下近四年长安银行的单张罚单金额之最。

图源：罐头图库

根据天眼查信息，荆国莹 2018 年 7 月成为长安银行西安未央区支行负责人，2022 年 8 月卸任，推测与监管处罚的荆某莹为同一人，目前不确定是否仍在长安银行任职，也无法确认荆国莹何时担任长安银行运营管理部总经理，但其在长安银行监管罚单中出现的频率可不低。

2024 年 12 月，长安银行因违反反洗钱管理规定，被人民银行陕西省分行处 54 万元罚款，时任运营管理部总经理荆某莹、金融部总经理高某分别被处以 1.5 万元罚款。2021 年 4 月，长安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、征信管理规定，被警告并罚款 420.8 万元，时任西安未央区支行行长荆国莹被罚 4 万元。

一个中层管理人员，多次因管理不当被监管处罚，说明银行在人才筛选和人事任命方面可能存在缺陷。

2024 年以来，长安银行多次因触碰监管红线被处罚，共收到 7 张罚单，累计罚款金额 943 万元（不含对相关责任人的处罚），其中有 4 张罚款金额超过 100 万元。

2024 年 7 月，长安银行因客户信息保护管理薄弱、信息安全管理存在不足、监管标准化数据（EAST 数据）错报漏报，被国家金融监督管理总局陕西监管局处以 105 万元罚款。

2024 年 6 月，因五项违规行为被处以 206 万元罚款，涉及信贷、票据、股权投资、理财等领域。

2024 年 2 月，因发放无实际用途的存单质押贷款，虚增存款规模，贷后检查不尽职，导致贷款出现风险敞口，银行承兑汇票业务授信不尽职不审慎等违法违规事实，被监管合计处以 110 万元罚款。

银行频繁被罚不仅是操作层面的失误，更是战略层面对风险与合规的轻视，而这也可能会冲击业务层面的发展。

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第七大股东破产重整，

不良率上升

2009 年 7 月 29 日，长安银行由宝鸡市商业银行、咸阳市商业银行、渭南城市信用社、汉中城市信用社、榆林城市信用社五家金融机构以新设合并方式组建而成，并引入陕西延长集团、陕西煤业集团、陕西有色集团等战略投资者，总部位于西安，注册资本 75.77 亿元。

长安银行在陕西省内营业范围较广，有良好的客户基础，且过去几年存贷款规模高速增长，市场份额逐渐提升。

长安银行的前六大股东均为国资背景，截至 2024 年末国有法人股占比 69.27%，股东背景较强。

第七大股东为东岭集团股份有限公司（简称 " 东岭集团 "），截至 2024 年末持有长安银行 3.65 亿股股份，占比 4.82%，全部处于冻结状态。

2024 年 7 月 -8 月，东岭集团三次在阿里拍卖平台转让其持有的长安银行股份，转让股份数量分别为 3488 万股、9566 万股、5104 万股，起拍价分别为 1.03 亿元、2.21 亿元、1.11 亿元，合每股 2.17-2.96 元，均低于 2023 年长安银行每股净资产 3.55 元。但拍卖行为都因东岭集团成被执行人、法院受理其破产重整申请而被中止。

图源：罐头图库

东岭集团原是陕西省一家大型民营企业，主要业务涵盖冶炼、焦化、钢铁等领域，曾位列中国建筑钢材销量榜第一名。《2023 年中国企业 500 强》榜单显示，东岭集团以 1257 亿元营收，位列 205 位。

但 2024 年忽然被曝出存在严重的经营问题，根据 8 月 20 日《华夏时报》的报道，2024 年以来，东岭集团因涉 16 个案件先后成为多个法院的被执行人，被执行总金额达 12.7 亿元。7 月末，陕西省宝鸡市中院受理了对东岭集团的破产重整申请。

2024 年 11 月，长安银行一笔自然人股权 17.28 万股在阿里拍卖平台拍卖，起拍价 15.55 万元，显示有 1 人报名，但最终显示竞价失败，无人出价。

东岭集团持有长安银行股份比例不超过 5%，为非重要股东，且已处于破产重整状态，股权冻结及转让对银行经营不会产生影响，但未来股权结构或面临调整。

截至 2024 年末，长安银行对东岭集团的授信总额、授信净额分别为 18.38 亿元、9.44 亿元，占资本净额比例为 2.43%，占贷款总额比例为 0.32%，贷款状态为正常。在整体关联交易方面未突破监管限制，关联贷款中无逾期或不良情况。

2024 年长安银行不良率 1.85%，环比上升 0.04 个百分点，关注类、次级类贷款迁徙率上升，资产质量面临一定压力。此外，拨备覆盖率也由 191.15% 下降至 173.44%。不过当年信用减值损失 33.48 亿元，同比下降 19.65%。

联合资信在 2024 年 9 月 26 日对长安银行的信用评级报告中指出，近年来，在宏观经济增速放缓背景下，长安银行部分客户偿债能力有所下滑，面临的信用风险管控压力加大，逾期贷款与不良贷款新增压力加大。

从贷款类型来看，长安银行公司存贷款规模整体实现较好增长，2024 年末公司贷款余额 2360.66 亿元，同比增长 11.6%。公司贷款业务服务的主要是省内基础设施、先进制造业、绿色金融、乡村振兴等重点领域。

长安银行贯彻落实对小微企业和乡村振兴工作的支持，创新推出普惠涉农产品 " 乡村振兴 - 苹果产业贷 "、面向整村授信的普惠数字化产品 " 优农 e 贷 "。2024 年小微企业贷款余额 953.58 亿元，较年初增加 152.27 亿元，增长 19%。

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一季度净利润延续跌势，

投资收益上涨 392.68%

在 2023 年之前，长安银行经营状况总体稳定，虽然营收增速在疫情三年期间放缓，但 2023 年已恢复至 11% 以上，且净利润增速也保持在 8% 以上。

业绩转折点发生在 2024 年。首先，资产规模增速放缓，截至期末总资产 5422.91 亿元，存款余额 4250.83 亿元，贷款余额 3234.25 亿元，同比增幅分别为 7.97%、6.53%、9.58%，而上一年增幅分别为 14.92%、15.51%、14.09%。不仅如此，总资产、存款及贷款规模增速均创下其成立以来的最低水平。

其次，业绩下滑。营业收入 94.61 亿元，同比下降 3.26%，归母净利润 21.76 亿元，同比下降 6.2%。这是其成立以来营收首次下降，也是营收、净利首次 " 双降 "。

营收下降主要有两方面原因，一方面，利息净收入 90.17 亿元，减少了 2.29 亿元，市场利率下行趋势下，贷款利息收入在下降，存款利息支出却在增长，背后是存款结构性失衡的问题。

截至 2024 年末，长安银行活期对公存款规模 562.47 亿元，同比下降 23.48%，定期对公存款规模 1181.91 亿元，同比增长 7.44%，活期储蓄存款 283 亿元，同比增长 1.94%，定期储蓄存款 2091.66 亿元，同比增长 18.31%。

来源：长安银行 2024 年年报

博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，企业活期存款减少是多项因素导致的，比如宏观经济疲软导致企业结算需求萎缩，金融脱媒使资金流向高流动性资管产品，监管严打手工补息让依赖套利的客户流失等。

活期对公存款利率偏低，规模突然大幅下降，不利于银行下调存款成本。不过长安银行在财报中表示，对公存款付息率 2.23%，下降 22 个基点，节约利息支出 1.7 亿元。所以利息支出增加的关键因素可能还是在定期储蓄存款方面。

受整体投资环境影响，近年来老百姓热衷于去银行存定期，导致银行 " 存款定期化 " 趋势明显。2022-2024 年长安银行定期储蓄存款规模增速分别为 35.65%、36.21%、18.31%。

长安银行未披露各类存款的成本率，不过从银行业整体情况来看，在四类存款之中，定期储蓄存款，即个人定期存款利率一般是最高的。所以尽管近年来存款利率大幅下降，但由于定期存款规模大增，银行整体存款利息支出下降幅度有限，有的银行甚至不降反升。

此外，长安银行定期存款整体规模较大，且增幅也要高于活期存款。2024 年长安银行净息差 1.82%，同比下降 24 个基点，连续四年下降。

王蓬博表示，低利率环境下存款定期化难彻底打破，但结构性松动可能出现。若经济复苏带动企业信贷派生、资本市场企稳吸引资金再配置，叠加银行主动压降长期定存利率，存款结构或逐步活化；反之，若实体疲软、理财收益持续低于存款利率，定期化困局将持续压制息差。

营收下降的另一个主要原因是，手续费及佣金净收入为 -6.01 亿元，连续 6 年为负值。手续费及佣金支出为 13.5 亿元，同比增长 40.17%，渠道服务费支出大涨是主要原因。

单从长安银行母公司来看，手续费及佣金净收入为 2.59 亿元，虽然同比有所下降，但仍然是盈利的，所以该项目亏损主要出在子公司身上。

长安银行纳入合并范围的控股子公司共 5 家，除了陕西长银消费金融有限公司外（简称 " 陕西长银消金 "），还包括 4 家村镇银行。

一般来说，消金公司在渠道方面的支出普遍较大，不过近两年消金行业发展势头良好，大部分消金公司业绩实现持续增长，也就是说，花的多，赚的也多。2024 年陕西长银消金净利润 3.51 亿元，4 家村镇银行全部为亏损状态，总计亏损 0.65 亿元。

来源：长安银行 2024 年年报

2025 年一季度，长安银行增收不增利，营业收入 29.18 亿元，同比增长 23.59%，归母净利润 6.03 亿元，同比下降 18.62%。其中，利息净收入同比增长 14.66% 至 24.21 亿元，投资收益大增 392.68% 至 8.06 亿元。

值得注意的是，信用减值损失 11.71 亿元，同比增长 137.22%，直接拖累银行净利润。内控失效，资产质量面临下行压力，监管处罚与信用风险双重夹击下，长安银行利润何时能恢复增长？