睿思网讯：8 月 4 日，花样年控股发布公告，宣布其境外债务重组工作取得重大进展。 本公司已与一组由现有票据持有人组成的债权人特设小组（" 债权人特设小组 "）达成共识，并签订了重组支持协议（" 重組支持协议 "），以实施新的建议重组条款。

根据新方案，本公司将对总额为 40.18 亿美元的美元优先票据（" 现有票据 "）及若干其他金融债务（" 額外现有债务工具 "）进行重组。 重组对价将包括短期票据、长期票据、强制转换债券及本公司普通股的组合选项，供计划债权人（" 计划债权人 "）选择。

具体而言，计划债权人可选择以下三种重组对价选项之一：

选项 1：每 1 美元计划债权人索赔将获得 0.25 美元 2031 年到期的短期票据、0.20 美元 2027 年到期的可转换债券，以及 0.55 美元本金金额的无偿豁免。

选项 2：每 1 美元计划债权人索赔将获得 0.60 美元 2034 年到期的长期票据，以及相当于 0.15 美元的本公司普通股，剩余 0.25 美元本金金额将无偿豁免。

选项 3：每 1 美元计划债权人索赔将仅获得相当于 1 美元的本公司普通股。

为支持此次重组，控股股东曾宝宝小姐（" 控股股東 "）及其他订约方将直接或间接向本公司注资 6,000,000 美元作为股东贷款（" 新股东贷款 "），并在重组生效日转换为新发行普通股。

重组方案需待计划债权人接受，并在符合适用法律及法规以及香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下方可实施。 本公司将于适当时候另行刊发公告，通知股东及其他投资者有关方案的任何重大发展情况。

此次债务重组旨在全面改善本公司的资本结构，更好地管理营运，并为持份者（包括境外债权人）带来长期价值。 本公司相信，该方案是解决当前债务问题的合理且实际方案。