商业财经网 08-05
新城控股成功发行10亿中票,中债增全额担保
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8 月 1 日,新城控股(601155.SH)成功发行 2025 年度第一期中期票据,发行规模 10 亿元,认购倍数 2.28 倍,期限为 5 年,票面利率为 2.68%,中诚信国际给予发行人主体和本期债项双 AAA 评级。主承销商为中信证券,联席主承销商为邮储银行和招商银行。

中债信用增进投资股份有限公司(简称 " 中债增 ")为该笔中票提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。这也是自 2022 年 9 月发行首笔中债增全额担保中票后,新城控股成功发行的第七笔中期票据,连续四年持续收获民企债券融资支持工具的政策支持。

今年以来,凭借良好的经营基本面,新城在公开市场不断突破。6 月 12 日,新城控股母公司新城发展宣布,成功完成 3 亿美元高级无抵押债券的发行,成为近 3 年首家重启境外资本市场融资的民营房企。

业绩层面,根据新城控股 6 月份及二季度经营简报,公司上半年实现合同销售金额 103.3 亿元,实现合同销售面积 133.5 万平方米;上半年实现商业运营总收入 69.44 亿元,同比增长约 12%,吾悦广场出租率达 97.77%。

此外,新城控股还持续进行积极主动的债务管理,确保每一笔债务提前或到期偿付。截止目前,新城控股及母公司已偿还境内外公开市场债券人民币 10.67 亿元及美元债 3 亿美元。对于今年即将到期的其他债务,公司已制定稳妥全面的还款计划,已储备好偿付资金,将一如既往确保公司信誉。

稳定向好的业绩表现以及良好的信用体系,为新城控股在融资端的不断突破提供有力支撑。值得一提的是,6 月 19 日,国际信用评级机构穆迪公司还宣布将新城发展评级展望上调至正面。

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