（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收跌，道指跌 0.14%，纳指跌 0.65%，标普 500 指数跌 0.49%。热门科技股多数下跌，微软、Meta、博通均跌超 1%，英伟达跌近 1%，英特尔涨超 3%，亚马逊涨近 1%。贵金属、工业金属原材料涨幅居前，金田涨超 6%，金罗斯黄金涨超 5%，泛美白银、世纪铝业涨超 3%。纳斯达克中国金龙指数收跌 0.56%，热门中概股多数下跌，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超 2%，百度、蔚来跌超 2%。

2、8 月 5 日消息，美国 6 月贸易逆差为 602 亿美元，预估为逆差 610 亿美元，前值为逆差 715 亿美元。COMEX 黄金期货收涨 0.25%，报 3435 美元 / 盎司。COMEX 白银期货收涨 1.36%，报 37.835 美元 / 盎司。WTI 原油期货收跌 1.7%，报 65.16 美元 / 桶。布伦特原油期货收跌 1.63%，报 67.6 美元 / 桶。欧洲主要股指收盘涨跌互现，德国 DAX30 指数涨幅 0.33%，报 23835.82 点；英国富时 100 指数涨幅 0.10%，报 9137.50 点；法国 CAC40 指数跌幅 0.14%，报 7621.04 点；欧洲斯托克 50 指数涨幅 0.12%，报 5248.85 点。

（二）行业掘金

1、中国脑机接口初创企业 BrainCo 正寻求在潜在香港或内地上市前进行约 1 亿美元的 Pre-IPO 轮融资，估值超 13 亿美元。这家 2015 年创立、被视为马斯克 Neuralink 竞争对手的企业，正式注册名为浙江强脑科技有限公司，总部位于杭州，是中国知名 " 六小龙 " 科技企业之一，专注于仿生假肢与脑机控制技术研发。虽然该公司已开始准备 IPO 文件，但上市地点与时间尚未最终确定。这反映出中国人工智能领域重获资本青睐的态势——目前中国最大风投机构正为初创企业寻求至少 20 亿美元的新融资。

点评：今年 3 月，国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，为 " 侵入式脑机接口置入费 "" 侵入式脑机接口取出费 "" 非侵入式脑机接口适配费 " 分别立项。机构指出，脑机接口医疗服务收费机制的出台，有望加快脑机接口的落地运用。脑机接口下游应用市场潜力大，全球脑机接口医疗应用市场规模有望在 2030 年达到 400 亿美元，2040 年达到 1450 亿美元。脑机接口技术还在睡眠、康养、消费娱乐等市场具有较大潜力。概念股包括南山智尚、冠昊生物、汉威科技等。

2、据央视新闻报道，8 月 4 日 18 时 21 分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨 07 组卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次发射在海南商业航天发射场的二号发射工位进行，而在 7 月 30 日，海南商业航天发射场一号工位刚刚完成了长征八号甲运载火箭的发射任务。短期内实现双工位连续发射，这也进一步验证了海南商业航天发射场的高密度发射能力。 海南印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案 ( 2025-2027 年 ) 》其中提到，加快培育商业航天全产业链。

点评：低轨空间轨道和频段资源稀缺，L/S/C 等优质频段殆尽，Ku/Ka 频段协调难度大。根据国际电信联盟规则，运营商需在限定时间内完成卫星部署以锁定资源，导致竞争加剧。中国星网 " 国网 "、垣信 " 千帆 " 首批星已入轨，蓝箭 " 鸿鹄 -3" 星座预计 2025 年底组网，2025-2030 年将迎来国内低轨卫星加速发射阶段。国内代表性星座计划包括 " 国网 "、" 千帆 " 等，均制定了分阶段发射计划。2025 年下半年起发射节奏有望提速。概念股包括天银机电、上海瀚讯、硕贝德等。

3、8 月 5 日，中国人民银行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，提升跨境金融服务便利性，拓展高水平双向开放发展空间。优化制造业外贸金融产品和服务供给。开展中小企业出海服务专项行动。提升经常项目收支便利化水平，保障企业安全高效便捷开展跨境贸易结算。扩大跨境贸易人民币结算规模，更好满足企业外贸结算需求。推进优质企业贸易收支便利化政策提质增效。支持符合条件的企业开展跨境资金池业务试点，便利统筹境内外资金划转和使用。

点评：7 月 6 日，央行就《人民币跨境支付系统业务规则》公开征求意见。光大证券发布研报称，2024 年全球零售跨境支付市场规模达 39.9 万亿美元，其中 B2B 支付占据主导地位，贡献 79% 份额；电子商务支付占 5%；服务支付占 11%；C2C 支付占 5%。在人民币跨境清算、多币种结算等业务层级中，第三方支付机构已深度嵌入支付全链路服务生态，发挥着重要作用。第三方支付公司营收增长空间可期。概念股包括新国都、天阳科技、拉卡拉等。

（三）避雷针

光格科技：公司发布公告，股东基石创投、方广二期拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 266.6 万股（占公司总股本的 4.04%）。

红墙股份：公司发布公告，持股 5.63% 的股东广东省科技创业投资有限公司计划 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 211.6 万股（占公司总股本的 1%）。

德邦科技：公司发布公告，国家集成电路基金因自身资金安排，拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过 426.72 万股，即不超过公司总股本的 3%。

创业慧康：公司发布公告，股东飞利浦（中国）投资有限公司计划以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4633.28 万股（含），占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 3%。

畅联股份：公司发布公告，持股 2.96% 的股东嘉融投资有限公司计划三个交易日后的三个月内，通过上交所交易系统集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过 1072.09 万股公司股份，占公司总股本的 2.96%。

兴业股份：公司发布公告，控股股东、实际控制人的一致行动人王锦程因个人资产配置需要，拟 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价和 / 或大宗交易方式减持所持公司股份不超过 262.08 万股，即不超过公司总股本的 1%。

芯朋微：公司发布公告，公司控股股东、实际控制人、董事长、核心技术人员张立新计划 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价和 / 或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 262.62 万股，减持比例不超过公司总股本的 2%。

奥瑞德：公司发布公告，持股 4.96% 的股东共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）拟于 2025 年 8 月 27 日至 10 月 17 日期间，通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 8290.5 万股，占公司总股本的比例不超过 3%。

长盛轴承：公司发布公告，公司股东嘉善百盛投资管理合伙企业（有限合伙）和陆晓林计划询价转让公司股份，合计转让 788.55 万股，占公司总股本的 2.65%。出让方百盛投资为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，陆晓林为公司副董事长、高级管理人员。

同洲电子：公司发布公告，通过 " 瑞众人寿保险有限责任公司－万能产品 " 账户持有公司 8.09% 股份的股东瑞众人寿保险有限责任公司计划在自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 752.44 万股（占公司总股本比例不超过 1%）。

辰欣药业：公司发布公告，持股 5% 以上股东韩延振计划自公告披露之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过 453 万股，不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持不超过 906 万股，不超过公司总股本的 2%，合计减持数量不超过 1358 万股，不超过公司总股本的 3%。减持计划系股东根据自身资金需求进行，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

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