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市场热点一 芯片
中信智库在 2025WAIC 发布报告显示,随着国内算力消耗快速增长,国产芯片今年将迎来发展大年。
《九点特供》:盘前必读的特供早报。
8 月 11 日盘前,《九点特供》追踪到美光科技涨 6.28%,指出三大 DRAM 原厂 DDR6 已进入平台验证阶段,预计 2027 年开启商用,由于当前三大原厂陆续退出利基型存储市场,利基 DDR4 价格涨幅有望延续至 2025 年底,提及东芯股份,截至 8 月 12 日收盘,其最高涨幅达 19.6%。
《盘中宝》:盘中有「宝」,快人一步!
8 月 7 日 14:40《盘中宝》发文解读先进封装方向,引用分析师观点并指出:先进封装是国产算力发展之基,有望乘国产算力之东风。文章提及甬矽电子公司的二期 "Bumping+CP+FC+FT" 的一站式封测能力已经形成,晶圆级封测产品的营收持续快速增长。截至 8 月 12 日收盘,公司区间最高涨幅达 14.79%。
市场热点二 算力硬件
华为将于 8 月 12 日在 2025 金融 AI 推理应用落地与发展论坛上,发布 AI 推理领域的突破性技术成果。
《研选》:从机构角度评选更有价值的研报。
8 月 12 日 06:57《研选》精选液冷行业研报,指出 AI 液冷从可选项变为必选项,需求刚性将推动液冷市场空间及渗透率快速提升,并提及英维克,其在 8 月 12 日触及涨停。
《风口专家会议》:专家火线解读,透视风口行业。
8 月 7 日 19:00,财联社 VIP 携手蜂网专家带来了 " 半导体光学 " 主题的【风口专家会议】,特邀行业专家全面解读各类光学器件在半导体领域的应用和技术壁垒。据专家指出,光学检测设备对于半导体生产非常重要,国内在这个领域已经比较成熟,有许多企业,例如中际旭创,包括北方华创等。文章提及的中际旭创随后持续拉升,3 日最高涨幅达 9.37%。
《电报解读》:快速推送重要资讯独家深度解析。
8 月 10 日 17:15《电报解读》追踪到 " 华为即将发布 AI 推理领域突破性成果 ",随即发文展开解读:光电芯片是 AI 推理时代的算力新引擎。当技术成熟、成本大幅降低后,光电芯片将迎来大规模商业化应用,广泛渗透到 AI 计算、通信、数据存储等各个领域,成为主流的计算与数据传输芯片。本文提及源杰科技、致尚科技。8 月 12 日,源杰科技收涨 10.71%,致尚科技 20CM 涨停,2 个交易日分别最高涨 23.26%、23.14%。
市场热点三 脑机接口
消息面上,工信部等七部门近日发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其中提出,到 2027 年,脑机接口关键技术取得突破,初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。
《电报解读》:快速推送重要资讯独家深度解析。
8 月 5 日 19:30《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 创新医疗,发文指出:公司下属建华(三甲综合)、康华(二甲综合)、福恬(二级康复)、明珠(二甲综合)四家医院,2024 年合作医院约 60 家,2025 年预估增至约 160 家;全诊 AI 医疗大模型 2024 年收入 440 万,2025 年力争 4000 万,其联营企业全诊医学与华为昇腾发布 " 全诊昇腾 DeepSeek 模型算力一体机 "(公司参股 20.55%);公司通过参股博灵医疗介入脑机接口,B 端产品多中心试验(浙大二院等),2026 上半年或申报二类器械,C 端产品 2025 年量产上市。
8 月 8 日 08:13《九点特供》解读龙头板块脑机接口,指出近两年国内脑机接口政策频出,地方性鼓励政策和医保接入政策等都在鼓励脑机接口产业的商业化落地,并提及创新医疗。
创新医疗 5 日 2 板,区间最高涨 26.86%。
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