作者 |   解夏

编辑 |   王东

锂电产业链反内卷，迎来重磅进展！

华夏能源网（公众号 hxny3060）获悉，据中国塑协及电池薄膜专委会消息，8 月 8 日，国内 8 家干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人在深圳召开闭门座谈会并达成多项 " 反内卷 " 共识。

参会的企业为星源材质（SZ:300568）、中兴新材、惠强新材、沧州明珠（SZ:002108）、恩捷股份（SZ:002812）、博盛新材、天鸿新材、康辉新材等 8 家企业的董事长、总经理等负责人，以及中国塑料加工工业协会理事长王占杰、中国塑协副秘书长兼电池薄膜专委会秘书长范艳等。

针对恶性低价竞争、技术同质化、产能供大于求、行业自律差等痛点问题，8 家企业达成五项重要共识：

一是价格自律。将价格稳定在成本线以上，以利企业的生存；

二是科学释放产能。结合市场供需动态，科学调控生产节奏，参考供需比 60% 的合理区间；

三是暂停扩产。由于供需较大失衡，未来两年以消化现有产能为主，暂缓新扩产计划，集中优化存量；

四是加强产业链合作。加强产业链交流，成本信息共享，共同维护产业链的健康生态，实现互利共赢、可持续发展的长远目标。

五是希望社会监督。希望产业链相关协会和社会监督，承诺在合理售价下，保证生产供给符合标准要求产品。建立走访调查机制，推进价格监测与质量抽检，对违规企业预警提醒。

图片来源：中国塑协电池薄膜专委会公众号

在经历两年多激烈的价格战后，这一消息无疑为锂电产业链注入了一针 " 强心剂 "，也为产业链其他环节 " 反内卷 " 行动提供了参考。

自 2022 年下半年以来，锂电产业链经历了从野蛮增长到深度调整的低谷期，产能无序扩张与内卷式竞争集中爆发。随着新进者大量涌入，隔膜价格一路狂泻，2024 年，16 μ m 干法基膜市场价格较年初已下降超 30%。目前，干法隔膜基膜价格早已经处于成本线附近，湿法隔膜基膜价格环比还处于下降趋势。

在残酷价格战下，隔膜企业的利润被挤压，不少企业 " 赔本赚吆喝 "。行业产品、安全问题频发，整个产业链被卷入 " 劣币驱逐良币 " 的漩涡中，创新步伐明显放缓。

以恩捷股份为例，2024 年，恩捷股份锂电隔膜销量达 88.25 亿平方米，按营收 82.55 亿元计算，产品单价仅为 0.935 元 / 平，较 2023 年的 1.63 元 / 平下降 42%。今年一季度，隔膜龙头恩捷股份净亏损 2599 万元，同比下滑 83.6%。

现如今，无论是头部隔膜企业还是中小厂商都 " 苦价格战久矣 "，因此，国家已经着手相关政策，行业协会也在积极推动 " 反内卷 " 行动。

从 6 月中旬以来，在 " 反内卷 " 政策预期下，锂电产业链出现明显的底部反弹迹象。例如作为锂电池重要原材料之一的碳酸锂，期货主力合约价格已从 5.8 万元 / 吨的底部，回升至 8 万元 / 吨以上（参见华夏能源网报道：《宁德时代矿区停产引爆涨停，碳酸锂价格还能疯多久？》）。

隔膜骨干企业达成反内卷共识，给锂电产业链的见底回升 " 再加一把火 "。隔膜企业稳价措施的落地，有望传导至产业链上下游，推动行业尽快回归健康、理性发展的轨道。

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