摘要：
美股收盘：标普、纳指再创历史新高！中概股表现强势，腾讯 ADR 绩后狂飙逾 7%；
比特币突破 12.35 万美元再创历史新高，企业需求扩张助推涨势；
桥水二季度大举增持英伟达，加仓谷歌、微软、Meta，清仓阿里等中概股；
" 币圈 " 又一大热股来了！Bullish 美股首秀收涨近 84%，盘后再飙逾 11%；
热门美股 Coreweave 暴跌近 21%！亏损超预期、解禁在即、市场期待太高；
思科 Q4 营收同比增长近 8% 略超预期，业绩指引保持谨慎；
Coherent 盘后重挫近 19%！25 财年 Q4 亏损同比扩大，26 财年 Q1 营收指引不及预期。
海外市场
美股收盘：标普、纳指再创历史新高！中概股表现强势，腾讯 ADR 绩后狂飙逾 7%
周三，美股三大指数集体收高，标普、纳指再创历史新高。截至收盘，标普 500 指数涨 0.32%，报 6466.58 点；纳斯达克综合指数涨 0.14%，报 21713.14 点；在联合健康的拉动下，道琼斯工业平均指数涨 1.04%，报 44922.27 点，距离去年 12 月刷新的历史高位只差临门一脚。
科技巨头整体表现不佳，苹果涨 1.6%、微软跌 1.64%、亚马逊涨 1.40%、英伟达跌 0.86%、谷歌 A跌 0.68%、特斯拉跌 0.43%、Meta跌 1.26%。
中概股连续第二天强势大涨，纳斯达克中国金龙指数收涨 2.08%；腾讯 ADR 绩后大涨 7.4%、阿里巴巴涨 3.63%、网易涨 3%、京东涨 1.21%、百度涨 3.69%、哔哩哔哩涨 6.61%、理想汽车涨 3.79%、蔚来涨 3.36%、嘉楠科技涨 9.26%、小马智行涨 7.24%、叮咚买菜涨 7.25%、爱回收涨 13.78%、小牛电动涨 17.21%。
欧股全线收涨，欧洲斯托克 50 指数涨 1.01%
欧股全线收涨，欧洲斯托克 50 指数涨 1.01%，英国富时 100指数涨 0.19%，法国 CAC40 指数涨 0.66%，德国 DAX30 指数涨 0.69%，富时意大利 MIB 指数涨 0.60%。
黄金走高，美联储下月降息预期升温
现货黄金涨 0.22%，报 3355.74 美元 / 盎司；COMEX 黄金期货涨 0.24%，报 3407.10 美元 / 盎司。现货白银涨 1.56%，报 38.5072 美元 / 盎司；COMEX 白银期货涨 1.47%，报 38.560 美元 / 盎司。
国际油价走低，因美国原油库存增加及美俄首脑会晤在即
布伦特原油合约下跌 49 美分，跌幅为 0.74%，收于每桶 65.63 美元；美国 9 月 WTI 原油合约下跌 52 美分，跌幅为 0.8%，收于每桶 62.65 美元。
比特币突破 123500 美元，创历史新高，24 小时内涨超 2%，与美股涨势形成联动。这标志着投资者在全球范围内正进一步扩大风险资产配置。市场分析师指出，这种联动走势反映出投机领域与主流资产正共享乐观情绪。
国际宏观
美财长呼吁 9 月降息 50 个基点，期货市场预计概率仅为 0.1%
在 7 月通胀未出现大幅反弹后，美国财政部长贝森特周三在接受外媒采访时表示，美联储应在即将到来的 9 月议息会议上大幅降息 50 个基点，并开启一系列降息周期。他称：" 如果看任何一种模型，都显示利率应比当前水平低 150 至 175 个基点。"
芝加哥联储主席古尔斯比周三表示，他对关税不会推动通胀的假设持保留态度，同时对美国劳动力市场是否出现恶化尚未完全信服。部分美联储同僚曾以此作为支持降息的理由，但古尔斯比表示，仍不排除在 9 月 16-17 日的政策会议上与他们保持一致的可能。
美国温和通胀报告强化了市场对美联储 9 月降息的押注，交易员通过掉期、期权及买入美债等方式布局，9 月降息概率被抬升至逾 90%。不过，有分析指出，7 月核心通胀创今年最大涨幅，且距离 9 月美联储会议还有一个多月，仍需等待更多通胀及就业数据，因此 9 月降息并非板上钉钉。
公司新闻
桥水二季度大举增持英伟达，加仓谷歌、微软、Meta，清仓阿里等中概股
二季度桥水的英伟达持股较一季度增 154%，持仓占比 4.6%，晋升第三大持仓；清仓一季度大幅增持的阿里和百度、一季度新进的京东；新进Arm逾 47 万股。
" 币圈 " 又一大热股来了！CoinDesk 母公司 Bullish 美股首秀收涨近 84%
Bullish 的发行价已较本周上调后的指导区间高逾 10%，IPO 募资 11 亿美元，开盘价又较发行价高 143%，盘中涨幅一度超过 200%，收涨近 84%。此前贝莱德等机构已有总计 2 亿美元的认购意向。
热门美股 Coreweave 暴跌近 21%！亏损超预期、解禁在即、市场期待太高
云端 AI 基础设施热门股CoreWeave在发布上市后第二份财报后暴跌近 21%。虽然营收超预期并上调全年指引，但亏损幅度大于预期，加上 IPO 禁售期将于本周四到期，引发市场担忧。
微软发布 5 大 AI Agent 模式：一键解锁 AI 员工，打造智能体工厂
今天凌晨，微软在官网发布了 Agent 常见的设计模式和用例，以帮助用户快速开发出功能强大的自动化 AI 员工。与传统的 RPA、自动化脚本相比，智能体除了提供自动化之外，还能根据实际业务场景进行推理、协作、弥合知识与成果之间的差距，挖掘出全新的见解，提供更高的商业价值。
市场消息：苹果 AI 战略重心将集中在机器人、逼真的 Siri 和家庭安全领域
苹果正在筹划一项雄心勃勃的计划，将推出包括桌面机器人、带显示器的智能音箱和家庭安全摄像头在内的全新 AI 设备阵容。其中，桌面机器人是其 AI 战略的核心，计划于 2027 年推出，它将搭载逼真的 Siri 语音助手，能够融入多人对话。
又一只 Meme 股？Paramount Skydance 股价飙升创纪录，引发与 Meme 股类比
Paramount Skydance Corp 股价大幅飙升，引发市场议论，认为这家媒体公司成为最新一家受益于类似网红股（Meme stock）买盘浪潮的企业。
腾讯 Q2 营收 1845 亿元同比增 15%，净利润 556 亿元同比增 17%
腾讯控股第二季度收入同比增长 15% 至 1845 亿元，超出市场预估的 1789.4 亿元；净利润同比增长 17%。当季腾讯研发投入达 202.5 亿元，同比增长 17%；资本开支更是大幅增长至 191 亿元，同比增幅达 119%，远超去年同期的 87 亿元。
思科 Q4 营收同比增长近 8% 略超预期，业绩指引保持谨慎
思科是全球最大的计算机网络和互联网设备制造商，尽管人工智能项目的销售额开始回升，该公司仍对本财年做出了谨慎的预测。预计截至 2026 年 7 月的财年，营收将在 590 亿美元至 600 亿美元之间。这与华尔街平均预期的 595 亿美元相符，尽管一些分析师预计营收将超过 610 亿美元。
Coherent 25 财年 Q4 亏损同比扩大，26 财年 Q1 营收指引不及预期
Coherent 发布 2025 财年四季度业绩。财报显示，第四季度营收为 15.3 亿美元，同比增长 16.4%；每股亏损 0.83 美元，去年同期为 0.52 美元，同比亏损扩大。
甲骨文公司正在其备受关注的云计算部门进行裁员，这家在人工智能基础设施投入巨资的科技巨头采取措施控制成本。多位知情人士透露，受影响的员工本周收到裁员通知。其中两位知情人士表示，一些裁员与绩效问题有关，云计算部门仍在招聘。
今日关注
经济数据：美国 7 月 PPI 数据；美国上周初请失业金数据；
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