睿思网讯:8 月 15 日,安徽建工集团股份有限公司发布公告,为优化资产负债结构、拓宽融资渠道、降低融资成本,结合债券市场与公司资金需求,拟注册发行可续期公司债券。
公司认为自身符合注册发行可续期公司债券条件。本次发行规模不超 50 亿元(含),采用公开发行方式,获中国证监会注册后可一次或分期发行。债券基础期限不超 5 年,期满及每个续期周期末,公司有续期选择权,不行使则在到期时全额兑付,可为单一或多种期限混合品种。
发行对象为符合条件的专业投资者,具体配售安排依市场和发行事宜确定。债券面值 100 元,按面值平价发行,采用固定利率、单利按年计息,不计复利,基础期限票面利率依簿记建档结果确定,各续期周期重置。是否设计赎回或回售条款依规定和市场确定,附设公司延期支付利息权,但特定情况下不得递延利息,且递延利息未偿付完不得向股东分红和减少注册资本。
募集资金用于调整债务结构、偿还债务及补充流动资金,无担保,满足条件后将在上交所上市交易。决议有效期自股东大会审议通过起至获注册之日后满 24 个月止。公司提请股东大会授权董事长或其授权人士全权办理发行事宜,该事项已通过第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议审议,尚需股东大会审议批准,并经上交所审核、中国证监会注册后方可实施。
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