DeepSeek 新版本更新，带火了人工智能上游硬件设备。今日，人工智能 AIETF（515070）持仓股寒武纪大涨超 11%，股价突破 1100 元；芯原股份、昆仑万维、景嘉微、中科曙光等个股纷纷大涨。人工智能 AIETF（515070）近 1 个月上涨超 20%，基金规模突破 60 亿大关。

消息方面，DeepSeek-V3.1 正式发布。本次升级主要体现为三方面：（1）混合推理架构：一个模型同时支持思考模式与非思考模式；（2）更高的思考效率：相比此前版本，DeepSeek-V3.1-Think 能在更短时间内给出答案；（3）更强的 Agent 能力：在工具使用与智能体任务中的表现，有较大提升。

华安证券表示，成长科技行情仍有持续空间。当前成长科技板块中，AI、机器人、军工等方向强者恒强，市场风险偏好较高，行情尚未出现全部五大预警信号（估值百分位、最大涨幅与持续时间、高位股跳水、行业扩散与大容量票补涨、交易拥挤度），其中行业扩散和交易拥挤度尚未完全满足，表明本轮行情大概率尚未结束。

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