行业主要上市公司：航发动力 ( 600893.SH ) ;中航重机 ( 600765.SH ) ;三角防务 ( 300775.SZ ) ;广联航空 ( 300900.SZ ) ;爱乐达 ( 300696.SZ ) ;迈信林 ( 688685.SH ) ;安达维尔 ( 300719.SZ ) 等

本文核心数据：市场规模 ; 货物运输量 ; 旅客运输量 ; 飞机交付数量 ;

飞机和在册航空器数量进入存量阶段

中国是世界上最具活力和发展最快的市场之一。不断增长的中等收入人群、对基础设施的大力投资，以及让飞机更加舒适和高效的先进技术，继续推动着航空出行的巨大需求。随着中国航空租赁公司、低成本航空公司等新兴商业模式的不断成熟，以及消费者消费方式的持续演进，中国将引领世界航空市场发展。航空市场需求具有较好景气度，国产民用飞机订单持续增长，从而促进中国航空零部件制造行业的发展。

从民用领域的航空机队数量来说，近年来我国航空机队的整体规模不断上升。根据国家统计局及中国交通运输部的统计数，2024 年民航全行业运输飞机期末在册架数 4394 架，全国通用航空在册航空器达 3232 架。尽管 2020-2024 年增速放缓，但总的来看，我国航空机队建设规模呈现逐年上升趋势，对航空零部件生产制造领域提出了更多的制造需求。一是新机制造需求，如 C919 机体结构国产化率较高，带动钛合金、碳纤维等材料供应链发展 ; 二是存量维护需求，老旧机型淘汰和 MRO 市场扩张，形成持续的零部件替换需求。

民航运输量带来新的增长机遇

航空旅客运输量不仅直接反映了市场对航空运输服务的需求强度，还能够体现航空市场的活跃程度和发展趋势。从宏观层面来看，旅客运输量的持续增长，意味着航空运输在人们出行选择中的占比不断提高，也预示着航空装备行业有着广阔的市场空间和发展潜力。2017 至 2024 年中国民航货邮运量总体呈波动上升趋势，从 668 万吨增至 898.2 万吨，其中 2020 年受疫情影响下降至 676.61 万吨。中国民航货邮运输市场的强劲复苏和巨大需求，为航空零部件行业的持续发展提供了有力支撑。

中国民航客运量 2017-2024 年呈波动上升趋势，2019 年达 6.6 亿人次峰值，2020 年受疫情影响骤降至 4.18 亿人次，2024 年恢复至 7.3 亿人次创新高。

中国航空货运和客运市场凸显了在全球供应链中的重要地位，为航空零部件行业在货运装备研发、制造及服务等环节带来了新的机遇，推动航空零部件行业向着更高效、智能的方向发展。

民用飞机规模带动零部件市场发展

中国商飞发布的《民用飞机市场预测年报》中预测，未来二十年中国航空市场将接收 50 座级以上客机 9084 架，市场价值约 1.4 万亿美元。根据空客的预测，中国市场新增飞机数达 8220 架。波音公司发布《中国民用航空市场展望》，该报告预测中国未来 20 年将需要 8700 架新飞机，总价值达 1.47 万亿美元，同时民航服务市场规模将达到 1.8 万亿美元，以满足中国年均 5.4% 的航空客流增长，预计到 2030 年，中国国内旅客市场将超越欧洲内部市场，到 2040 年中国市场将超过北美内部航空市场。民航飞机的旺盛需求和国产化替代空间将推动中国民用飞机制造业及航空零部件制造业的发展。

军用飞机将从多维度拉动需求

根据 Flight International 的数据，2014-2020 年，中国军机保有量从 2859 架提高到 3260 架，年均复合增长率为 2.21%。2024 年，中国空中力量总数为 3304 架，位列世界第三，占比全球总量 6.1%。美国以 1.32 万架居首，俄罗斯为 4255 架。中国战斗机数量约为 1578 架，排名世界第二。

军机保有量增长将从多维度拉动航空零部件需求。首先，新机列装直接催生增量需求，先进战机的航电系统、发动机部件、复合材料结构件等核心零部件采购量上升，如国产新型战机批量交付带动钛合金构件、精密传感器需求激增。其次，现役机队规模扩大推高维修保障需求，军机使用周期长，定期检修需更换大量起落架、航电模块等易损部件，形成持续稳定的需求流。同时，老旧机型升级改造涉及雷达、航电等系统零部件更新，进一步释放市场空间。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国航空零部件制造行业市场前瞻与投资预测分析报告》

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